国泰君安：受益于周期性恢复、国产替代需求上升的半导体等赛道正迎来布局窗口

泰国的冬阴功汤酸辣可口，是泰国菜的代表之一 #生活知识# #旅行生活# #当地美食#

国泰君安近日研报指出，市场低位震荡区间中，不妨积极一些，积极找方向做多而不是消极防守。近期发生在过去两年被约束的领域集中性的积极变化，对市场而言，是风险敞口出现收敛的信号，总量预期相较于4-6月边际上更稳定，不确定性下降，有助于市场情绪的改善与市场的反弹。股票风格上，长久期的成长性资产仍然稀缺，成长占优的风格大概率仍将延续。但是，成长内部的切换已经开始，这是因为新技术革命概念认知已经深入人心，后续预期的提升需要看到业绩/商业化预期进一步变化才能继续推高股价，因此下一阶段成长投资不仅要看梦想，还要看业绩。因此当前预期在底部，受益于周期性恢复、国产替代需求上升的半导体、软件、消费电子、机械设备、军工等赛道正迎来布局窗口。

网址：国泰君安：受益于周期性恢复、国产替代需求上升的半导体等赛道正迎来布局窗口 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1004163

相关内容

GB20943国家强制能效标准迎来升级，第三代半导体迎来新机遇
比亚迪智能化战略发布会与智驾投资机会解读 【国泰君安】1、科技投资与 比亚迪 智驾战略科技投资前景：国泰君安看好2025年科技成长结构性行情，春节后建议关注科技方...
国泰君安期货：金融界的厨房小能手
保险+康养步入3.0时代，21+险企加速布局康养赛道！ 保险业开始“卷”康养前言近年来，大康养成为保险业的“香饽饽”。随着社会快速发展和人口老龄化的日益加剧，传统的养老模式已难...
半导体、电子设备：PCB覆铜板产业升级 进口替代大幕开启
倍力泰|运动之后如何快速恢复体能？
二手设备市场广阔，助推零部件等配套产品的国产替代
躺赚收益，长假理财攻略来了！
现代厨房需求迎来产业新机遇
中国家电 2024：出口飘红，海外布局加速前行

随便看看