全球领先的服务机器人和智能生活电器龙头

发布时间：2025-06-17 11:31

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全球领先的服务机器人和智能生活电器龙头

2022-10-31 13:11:56上传人：Am**白。

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1全球家用服务机器人和智能生活电器龙头1.1 发展历程：三次转型，从代工企业成功转型清洁小家电自主品牌1.2 主营业务：服务机器人贡献主要收入，生活电器增速较快1.3 股权结构：股权集中，结构清晰1.4 财务分析：营收业绩快速增长，盈利能力持续改善2科沃斯：技术升级推动渗透率跃升，依托综合优势龙头地位稳固2.1 行业：技术升级推动渗透率跃升，软件能力构筑差异化竞争力2.1.1 市场格局：一超多强，行业集中度高2.1.2 发展趋势：技术升级推动渗透率跃升，有望实现从可选消费品向必需消费品转变2.1.3 行业特点：科技消费属性突出，软件能力或是企业实现差异化的关键2.2 公司：综合优势突出，龙头地位稳固2.2.1 产品：技术引领，产品矩阵完整，定位中高端2.2.2 渠道：线上线下全方位布局，海外市场打开空间2.2.3 供应链：研产销一体化，稳定供应，快速推新3添可：精准定位打造爆款洗地机，有望实现从1到N的平台化转型3.1行业：清洁电器市场潜力巨大，拖地自清洁带动需求爆发3.2公司：精准定位打造爆款洗地机，有望实现“从1到N”平台化转型4盈利预测5风险提示[Table_CompanyRptType1]科沃斯（603486）敬请参阅末页重要声明及评级说明4 / 48证券研究报告图表1 2021年，科沃斯营收位居全球前列（亿元）图表2 2021年，科沃斯营业利润位居全球前列（亿元）图表3 1998-2008年，公司实现从吸尘器代工到扫地机器人开发的转型图表4 2009-2012年，公司实现家用服务机器人从单一品类向多品类拓展图表5 2013-2021年，公司向机器人化、互联网化、国际化发展，推出智能生活电器并大获成功图表6 服务机器人和智能生活电器双轮驱动（2021年）图表7 2016-2021年，公司国内外营业收入及增速图表8 2021年公司国内、国外营收占比63.9%、36.1%，内外销齐发力图表9 公司股权集中、结构清晰（截至2022Q3）图表10 公司2021年限制性股票激励方案分配情况图表11 公司2021年限制性股票激励计划业绩考核目标图表12 公司2021年股票期权激励方案分配情况图表13 公司2021年股票期权激励计划考核目标图表14 2017-2021年公司营业收入及增速图表15 2017-2021年公司归母净利润及增速图表16 可比公司毛利率对比图表17 可比公司净利率对比图表18 公司不同业务的毛利率变化图表19 公司不同业务的营收占比变化图表20 2017-2021年，公司期间费用率和三费变化图表21 可比公司销售费用率对比图表22 2017-2021年公司销售费用明细图表23 可比公司管理费用率对比图表24 可比公司财务费用率对比图表25 可比公司ROE对比图表26 可比公司杜邦分析（2021年）图表27 2020年全球（除中国）扫地机器人各品牌市占率图表28 2020年北美地区扫地机器人各品牌市占率图表29 2020年日本地区扫地机器人各品牌市占率图表30 2020年EMEA地区扫地机器人各品牌市占率图表31 2021年线上渠道市场格局（按销额）图表32 2021年线下渠道市场格局（按销额）图表33 扫地机器人技术突破不断推动渗透率提升图表34 2012-2020年，全球/中国扫地机销售额（亿元）图表35 中、美扫地机渗透率尚处于“早期用户”阶段，未来成长空间广阔图表36 IROBOT预计美国扫地机潜在渗透率为30%，远期渗透率为100%图表37 洗衣机技术演进与美国洗衣机渗透率变化图表38 扫地机器人的工作流程及主要构成图表39 以“数据资源+核心算法+计算能力”为基础的软件能力构成企业核心竞争力图表40 公司服务机器人品类多元，满足多场景细分需求图表41 扫地机器人在服务机器人业务营收中占比超90%图表42 科沃斯扫地机器人主要在售产品图表43 科沃斯上顶+一点下沉，协同覆盖广阔主流价格带图表44 线下扫地机销售相对集中，中高端化明显图表45 线上扫地机销售多元均衡，两头聚集相对突出图表46 2019年战略调整后，公司服务机器人ODM业务营收下降83%图表47 2019年战略调整后，公司线上、线下产品均价持续上行图表48 科沃斯商用机器人发展历程图表49公司TOB商用服务机器人产品共2大类3系列，覆盖多领域、多应用场景图表50 科沃斯商用机器人与100余家品牌客户建立合作图表51 IDC预测2022年全球商用机器人市场将突破530亿美元图表52 公司分渠道销售收入占比（截至2020年）图表53 公司线下直营店+专卖店网点覆盖全国28个省市图表54 公司线上购买平台一览图表55 渠道和营销融合背景下，公司加快在小红书、抖音等新兴电商平台布局图表56 小红书扫地机器人品牌官方账号数据对比图表57 抖音扫地机器人品牌官方账号数据对比图表58 公司海外子公司布局时间线图表59 对标IROBOT，科沃斯在海外增长潜力空间广阔图表60科沃斯在多国亚马逊平台月销量领先图表61 公司研发模式图表62上市前公司产能与销量之间存在较大缺口图表63 上市后公司扫地机器人外采销量快速下降图表64 公司上市后利用资金优势不断巩固自主产能建设图表65 自主产能优势助力公司对市场技术变革和功能创新做出更快响应图表66 可比公司研发支出对比图表67 可比公司研发人员数量对比图表68 公司参股孵化多家上下游产业链生态企业图表69科沃斯参与签订“南京大学人工智能学院学生实训基地”协议图表70 公司成立“科沃斯机器人（南京）人工智能研究院”图表71 氪见首款新品KRLIDAR S50，测程半径50M，误差3CM图表72 国内清洁电器市场规模及增速图表73 国内吸尘器渗透率远低于世界其他国家或地区（2021年）图表74 2021年清洁电器分品类销额占比（线下）图表75 2021年清洁电器分品类销额占比（线上）图表76 2022H1清洁电器分品类销额占比（线下）图表77 2022H1清洁电器分品类销额占比（线上）图表78 2019-2022，预计洗地机市场规模CAGR超400%图表79 洗地机线上销额占清洁电器行业比例持续攀升图表80 美国家庭地面以软质装饰为主，吸功能是地面清洁主要需求图表81 中国家庭地面以硬质装饰为主，拖功能是地面清洁主要需求图表71 洗地机集成“吸尘、拖地、自清洁”三项功能，直指中国家庭地面清洁痛点图表83 美的、小狗、追觅等企业扩大中端产品占比，中端市场竞争加剧，但高端市场格局尚优，戴森一家独大图表84 添可芙万洗地机工作原理图表85芙万洗地机6大性能图表86芙万通过屏显可视化构建交互体验图表87 2020年芙万上市拉动洗地机线上销额增长1885%图表88 2020-2022年，添可大促节成交额保持高增图表89 添可多款产品入选亚马逊BESTSELLERS图表90 芙万2.0、3.0在滚刷贴边设计方面持续迭代打磨产品力图表91 芙万洗地机主销产品性能对比图表92 品类持续扩充，品牌有望实现从1到N的平台化转型图表93 持续迭代食万炒菜机，智能化水平领先同行图表94 盈利预测表

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