香江电器今起招股，引入顺捷投资、兴黄控股等为基石，预计6月25日挂牌上市

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香江电器(02619.HK)发布公告，公司拟全球发售6822万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份682.2万股，国际发售股份6139.8万股；2025年6月17日至6月20日招股，预期定价日为6月23日；发售价将为每股发售股份2.86-3.35港元，国金证券(香港)为独家保荐人；预期股份将于2025年6月25日开始在联交所买卖。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使各自的指定实体认购下表所载列的有关数目的发售股份。假设发售价为每股H股3.11港元(即招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为2760.3万股H股，占发售股份约40.46%及占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额(假设超额配股权未获行使)约10.12%。

基石投资者包括顺捷投资(湖北顺捷旅游有限公司的全资附属公司)、兴黄控股(湖北省黄冈市国有资产经营有限公司的全资附属公司)、云星科技(湖北兴富隆科技有限公司(“兴富隆科技”)的全资附属公司)。

综合 | 公司公告 招股书  编辑 | Echo

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据招股书，香江电器是中国的生活家居用品制造商。主要以ODM/OEM模式营运，并已建立起由全球知名兼历史悠久的品牌组成的客户群，例如沃尔玛、Telebrands、SEBAsiaLtd(SEB)、Sensio、HamiltonBeach及飞利浦等。于往绩期间，该公司大部分收益来自厨房小家电的销售。

根据弗若斯特沙利文报告，以2024年出口额计算，公司为中国厨房小家电行业的第十大企业，拥有0.8%市场份额。按2024年中国对美国及加拿大的出口量计，公司的电热水壶分别在中国海关总署界定的相关分类中占约24.6%及59.6%市场份额。按2024年中国对美国的出口量计，公司的打蛋器等电动类产品在中国海关总署界定的相关分类中占约3.8%市场份额。

香江电器专注电器类家居用品及非电器类家居用品的研发、设计、生产与销售。电器类家居用品分为三大类，即电热类家电，如电烤炉、空气炸锅及电热水壶；电动类家电，如搅拌机、打蛋器及电动开罐器；及电子类家电，如电子秤、加湿器及激光灯。亦提供非电器类家居用品，如花园水管及锅具。

自2000年起，公司已在中国各地建立不同生产设施。目前，公司在中国设有七个制造基地，总建筑面积约367,000平方米。为于中国境外拓展海外版图，公司在印尼设立了生产基地，预期将于2025年第二季投产，公司亦计划在泰国另建一个占地面积43,436.8平方米的生产基地，预计将于2025年下半年投产。

于往绩期间，公司的产品交付至六大洲超过70个国家及地区，公司于往绩期间的大部分销售额来自北美洲。

于往绩期间，香江电器主要以ODM/OEM客户各自的品牌生产及向彼等销售产品。凭借过去20年积累的行业经验和知识以及发展的能力，作为策略方针，公司于2016年开展OBM业务，以自有品牌(威麦丝)、(Accuteck)及(艾格丽)设计、研发、生产及销售家用电器。主要在电商平台销售OBM产品，包括亚马逊、京东、天猫等。

财务方面，于2022财政年度、2023财政年度及2024财政年度，香江电器收益分别约为10.97亿元、11.88亿元、15.02亿元人民币；同期，年内溢利约为8026.1万元、1.21亿元、1.40亿元人民币。

香江电器的毛利由2022财政年度的人民币2.24亿元增加人民币6210万元或27.7%至2023财政年度的人民币2.86亿元，后增加人民币4250万元或14.9%至2024财政年度的人民币3.29亿元，电器类家居用品及非电器类家居用品的毛利率整体上均有所下降。整体毛利率由2023财政年度的24.1%下降至2024财政年度的21.9%，主要由于电动类家电及花园水管的毛利率减少。

根据弗若斯特沙利文的资料，以零售额计，2024年全球生活家居用品行业的市场规模为10,712亿美元。全球生活家居用品行业可分为三个类别，即大家电、小家电和非电器类家居用品。

全球小家电行业近年增长强劲，2024年零售额达到1,835亿美元；而厨房小家电占全球小家电行业的最大份额，2024年零售额达到741亿美元。

2024年，中国厨房小家电出口额达约人民币1,417亿元。以2024年出口额计，十大企业合共占市场份额36.9%。以2024年出口额计，公司为中国厨房小家电行业的第十大企业，拥有0.8%市场份额。

集团估计将收取全球发售所得款项净额约1.718亿港元，并假设发售价为每股H股3.11港元(即指示性发售价范围的中位数)及超额配股权未获行使。为配合集团的策略，集团拟动用全球发售所得款项净额约41.9%用于设立泰国厂房以增强全球布局；约15.8%将用于自动化与数字化升级改造以实现可持续增长；约37.3%将用于设立新研发中心；以及所得款项净额约5.0%将用作集团的一般营运资金。 

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