【分享】理财经理 | 日常发微信的几个建议

发布时间：2025-07-07 02:26

理财社区：分享经验，获取他人理财建议。 #生活技巧# #个人理财技巧# #理财软件使用#

与客户的线上交流已经成为日常沟通的主流工具，本文节选于销售有道理财师群组的同学分享，从实战中的个人经验，供理财经理参考：

注意职业化形象

微信的头像及服务的宣言是第一印象， 微信的包装对客户而言感受比你想象的更重要。微信所能展示的背景、签名尽量体现自己的个性，让客户能够深刻记忆；另外，金融行业一定要展示职业化，职业化代表的规范，代表的是专业，代表的是可信任。

发送的微信内容

形象专业化，所匹配的内容也要职业化。五条生活化的语言加一条产品推荐的比例是最合适的。银行硬广告的生搬硬套肯定不适合经常发圈。要让客户能够在你提供的资讯中收获价值。当然有的机构有要求，但是，我觉得没必要跟领导掰扯，自己灵活处理，因为出发点都是为了能够让客户关注你，认可你。

尽量用自己的语言，用软文，用自己设计的图片。我看到群里有很多理财师能够用简单软件制作个性化的理财信息，希望大家在群里多多分享。

与客户聊天注意

多用文字，我在群里分享用文字比较多，就是因为文字是让对方方便，而语音是自己方面，我们要知道自己的定位。如果你是很忙，是大V，可以语音，但是如果从客户的角度，建议文字和图片更重要。这是一种尊重。

把重要客户设置为星标

不要告诉我你还没有用“星标”，把客户设置为星标之后，经常可以互动、点赞、评论、转发，这是增加与客户的接触，把不太熟悉的客户转化为熟客。还记得那句经常说的话吗“咱们是网友见面啦”，打破尴尬。

发朋友圈的几个建议

一是可以发自己的兴趣爱好；

二是可以发正能量的内容，不过不能总是心灵鸡汤；

三是我们的目的是让客户了解自己，建立信任，说不好听，让客户感觉你是个“人”。

四是最新行业新闻加上一点评论更有意义，让客户知道你是专业的，也可以推动自己思考。

五是幽默或者创意的内容，让客户会心一笑，没有人愿意拒绝幽默的人。

下期我们再分享几个线上沙龙的建议，再之后群内与大家共同讨论。也欢迎各位同学积极参与。

欢迎加入销售有道理财师群，扫码三文同学，注明“入群”。