世界人工智能大会 引爆科创版反弹空间 以下文字 不构成投资建议 仅供参考核心逻辑“世界人工智能大会（WAIC）与 阿里 AI眼镜同日掀起科技革命：上海首发L4...

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以下文字 不构成投资建议 仅供参考

核心逻辑

“世界人工智能大会（WAIC）与阿里AI眼镜同日掀起科技革命：上海首发L4级Robotaxi商业牌照，阿里通义大模型落地穿戴设备！当‘人机交互入口’（AR眼镜）与‘出行终局形态’（自动驾驶）在3550点技术共振，双创板块将复制2019年半导体行情——
聚焦光学感知与算力芯片龙头，翻倍空间就在眼前！”

一、事件深度联读：两大科技革命的产业共振1. 阿里AR眼镜：重构人机交互的“超级入口”

技术破壁：至格科技光波导+JBD Micro LED光机，实现 1500nits户外可视性（碾压Meta雷朋）；

生态碾压：高德AR导航实时覆盖 L4级道路信息（施工/事故预警），淘宝视觉比价打通 无人零售场景；

订单确定性：双11预售超15万台（售价1999元），光波导镜片 水晶光电（002273）独占60%份额。

2. WAIC引爆L4自动驾驶：商业化破冰的核心验证

牌照落地：小马智行、百度Apollo获上海 首张收费牌照（起步价16元/公里3.5元）；

超级场景：浦东机场→迪士尼 20公里无接管接驳（华测导航厘米级定位）；

规模目标：2027年上海Robotaxi载客量 超600万人次（禾赛激光雷达单机价值2万元）。

3. 共振枢纽：高精地图与车路云协同

四维图新（002405）——两大革命的核心纽带！

阿里生态：高德AR导航独家地图服务商，实时更新道路障碍物（识别率99%）；

L4驾驶：独家绘制迪士尼接驳线高精地图（车道级误差＜5cm）；

技术壁垒：WAIC展示 动态路况毫秒级更新系统，全球唯三专利持有者。

二、投资主线：四维掘金双创硬科技龙头**▶ 主线1：光学感知链（AR+激光雷达双驱动）**

标的阿里AR受益逻辑L4驾驶受益逻辑业绩确定性水晶光电光波导镜片份额60%激光雷达抗反射镀膜全球第一中报预增80%（AR订单）禾赛科技AR光机微透镜独家供应商小马智行激光雷达主供Robotaxi扩产订单翻倍苏大维格纳米压印光刻突破（替代ASML）车载HUD衍射光栅核心厂商Q3毛利率跃升至45%

**▶ 主线2：算力芯片链（端云一体核心底座）**

恒玄科技（688608）： AR眼镜：BES2800芯片独家供货（端侧AI推理功耗降30%）； 车路协同：V2X通信模组打入蔚来ET9供应链； 订单锁死：年产能500万片，阿里/蔚来包销80%。

寒武纪（688256）： 云训练：思元590芯片适配自动驾驶大模型（算力超H20）； 边缘推理：行歌芯片配套禾赛激光雷达点云处理。

**▶ 主线3：高精地图与车路协同（不可替代枢纽）**

四维图新（002405）： 阿里+WAIC双核心服务商，AR导航与L4地图市占率70%； 商业价值重估：单车年服务费从200元→1000元（Robotaxi刚需）。

中兴通讯（000063）： 5G-A车联网：上海100公里智能路网主建设商； 设备需求爆发：单公里通信模块价值量500万元。

结语：新一轮科技牛已至

“回顾历史，每次人机交互革命（iPhone/智能音箱）必诞生10倍股——
阿里AR眼镜重塑视觉交互，L4自动驾驶重构出行方式，双浪叠加下，
水晶光电=光学界的立讯精密，四维图新=高精地图界的宁德时代！
3550点企稳即是号角，现在布局硬科技龙头，就是押注中国未来十年产业话语权！

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