罗莱生活 8.67(

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关于国务院发布的深入实施人工智能+行动的政策理解以及在市场上产生的机会。1、这个政策是中国人工智能顶层设计方案，是真正意义上全面出击人工智能的总纲领及具体落实重点和步骤。意义重大2、这个政策的总目标是量化的2027年70%的普及率，2030年是90%的普及率，就是未来2年和5年内完成这些目标，对整个中国AI，科技，制造业，软件业是重大机遇。我们可以对比2020年的碳中和目标设定后的，新能源行业的发展。3、这个政策放在这个时间点发布，有几重含义，第一是经济的重大刺激政策，相比之前的雅江，新藏铁路，这才是中国经济重新崛起的关键性政策，就像当年的基建带动的产业链发展一样，这次人工智能+行动，也会带动上百个行业，但这次是科技行业。第二是扩大内需的重大手段，里面强调的人工智能终端手机，PC，AI电子，陪伴服务等等，这些都是新的消费模式。第三，大政策不是在周末公布的，是在周二，刚好市场AI有点停顿的意思，马上强刺激，不多说了，9,3之前要干什么还是很明显的。第四，做这种大规模的快速的普及人工智能应用，最起码算力能保障了，靠的可不是进口芯片，一定是国产芯片制造机相关的半导体设备材料重大突破，且产能够了，结合DEEPSEEK前几天发的FP8就能推测出，重大突破了，否则还是被卡芯片，如何顺利完成这个大目标。4、乐观理解，这是中国AI的重大时刻，这是重大利好，首先刺激的就是国产AI硬件，算力，软件应用，芯片半导体，尤其是国产AI算力硬件和应用芯片最先受益。会带动整个AI产业，半导体，机器人（sz300024），等科技产业全面上涨，从而带动大盘突破4000点。5、悲观理解，政策是好政策，但市场反其道而行，借着重大利好，对人工智能板块大出货，高开低走，毕竟大盘临近4000点，这些人工智能的股票都涨了这么多，借着这个大利好出货，也是说的过去，但是这个理解跟我刚才讲的9.3之间的目标，行情走弱的实际又有矛盾，所以，我觉得这个可能性还是比较小的。6、我的策略是，不管后面如何走，短线先上车再说，此前已经布局了国产链的AI算力相关芯片和服务器，光模块，现在需要进一步在各个环节布局，先上车，再看后期走势决定，是做中线还是短线到底。

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