三诺生物(300298)获国金证券“买入”评级，CGM产品成增长新引擎？

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早盘，三诺生物（300298）受到市场关注，国金证券发布研报，给予“买入”评级。公司2025年上半年营收达22.64亿元，海外市场表现亮眼，CGM产品持续取得突破，引发市场对该股的积极预期。

核心业务稳健增长

根据国金证券的研报，三诺生物2025年上半年实现收入22.64亿元，同比增长6%。其中，血糖类监测系统收入16.59亿元，同比增长6.88%，占整体收入比重73.29%。海外市场表现尤为突出，实现收入9.97亿元，同比增长7.06%，海外收入占比达到44.06%。美国市场收入7.44亿元，同比增长7.06%。

CGM产品持续突破，市场前景广阔

三诺生物的CGM产品（持续葡萄糖监测系统）持续取得进展。上半年，公司CGM产品新增巴西、伊朗、尼泊尔、白俄罗斯、乌拉圭、越南等多个国家获批注册证。CGM二代产品获得欧盟MDR认证，进一步扩大了产品适用范围。目前，公司CGM产品已在39个国家和地区获批注册证，并在超60个国家上市销售。这一系列举措，有望为公司带来新的增长点。

数智化转型，打造智慧医疗解决方案

公司积极推动数智化转型，致力于打造“Biosensor生物传感+S.oT物联网+智慧医疗+健康生活方式引导”的糖尿病及相关慢病数字管理模式。基于三诺物联网云平台（S.IOT）平台，公司实现了标准连接SDK对新老产品的兼容，使各慢病管理系统平台的集成更便捷、高效。上半年，公司基于CGM产品上线了不同国家多语言的海外版APP，全新升级爱看健康APP鸿蒙版，通过AI模型，打通华为运动健康平台的用户行为数据与血糖指标进行多维度关联分析。

盈利预测与评级

国金证券预计2025-2027年公司归母净利润分别为4.26、5.18、6.42亿元，同比+31%、+21%、+24%，现价对应PE为28、23、18倍，维持“买入”评级。 华源证券刘闯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为49.03%，其预测2025年度归属净利润为盈利4.16亿，根据现价换算的预测PE为28.42。

很多人都在寻找能够把握市场机会的方法，但真正能做到稳定盈利的投资者并不多。像三诺生物这样的公司，在产品和技术上不断突破，或许能给投资者带来新的启发。你认为三诺生物的CGM产品能否成为公司业绩增长的强大引擎？ 欢迎在评论区分享你的看法！

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