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马上就要迎来中秋、国庆8天的长假啦！无论是与家人团圆，还是和朋友出行旅行，相信大家都已经安排上了，在这里提前祝大家节日愉快。假期除了休闲放松，其实也是一个静下心来思考未来机会的好时机。那当前市场中，有哪些方向值得我们多留意呢？

科技消费类出海

近年来，中国科技消费类品牌出海势头迅猛，这一趋势不是偶然，而是国内供应链长期积累的必然结果。凭借高效、低成本的硬件制造体系，叠加在软件开发与品牌构建上的优势，中国企业逐渐形成了软硬件协同的核心竞争力。尤其在年轻消费群体中，具备原创性与引领性的产品往往更能打开市场。

数据来源：GfK市场研究集团，截至2025.7.31。上述数据仅为过往表现的统计，不代表未来表现及相关基金的任何收益保证，不作为任何投资建议。

半导体自主可控

在全球科技竞争加剧的背景下，半导体自主可控的重要性日益凸显。当前，行业发展已进入啃“硬骨头”的阶段。从GPU到先进制程代工，再到设备扩产，链条中的每一个环节都至关重要。尤其是半导体设备领域，风险收益比在成长板块中依然具有一定吸引力。与此同时，存储环节也面临着AI快速发展带来的新需求，特别是HBM（高带宽存储），有望成为新的关键突破口。

关于AI

数据来源：Wellsenn XR 2025年第2季度VR/AR/AI眼镜产业销量跟踪报告，截至2025.7.31。上述数据仅为过往表现的统计，不代表未来表现及相关基金的任何收益保证，不作为任何投资建议。

上半年，北美AI商业化进展显著，形成了资金投入与应用流量的良性循环。展望未来，AI Agent有望带来更多惊喜。从智能眼镜到AI手机，再到机器人和自动驾驶，AI应用正逐步进入C端用户的日常生活。以Ray-Ban智能眼镜为例，其在功能和显示上的升级潜力较大；而手机厂商也可能通过开放合作引入外部技术，从而加速AI应用落地。

这些方向背后，都代表着中国经济和产业升级。当前市场或许仍有波动，但这些赛道，或许就是投资旅程中值得关注的方向。

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【风险提示】基金有风险，投资须谨慎。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩和评价机构的评价结果不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，不代表本公司对基金业绩的任何承诺或预则。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

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