货币宽松助力小市值风格，北证50投资价值凸显

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　　2025年11月06日，招商证券发表了一篇基金行业的研究报告，报告指出，货币宽松周期下，小市值风格占优，北证50指数值得关注。

　　报告摘要如下： 在投资领域中，宏观经济周期是一个重要的影响因素。通过实证验证，我们得出结论：在货币政策宽松的市场环境下，小市值风格占据优势。北证50指数有效反映了小微盘股票的市场表现，同时兼具高弹性与政策适配性特征，因此在当前市场环境下是一个值得关注的投资标的。 全球货币宽松周期下小市值风格显著占优。我们从实证分析角度得出宽货币周期中小市值风格更具优势。2024年至今，美联储多次降息，同时中国央行同步实施降准降息操作，中美国债收益率持续下行，这进一步印证目前全球市场正处于货币宽松与降息周期，投资者应特别关注小盘股。而北证50指数反映了小市值股票的市场表现，且其成分股30%的涨跌幅限制赋予其更高的价格弹性与上行潜力，此时尤为值得投资者关注。 北交所精准契合“专精特新”发展战略，政策支撑坚实。近年来我国持续出台政策扶持“专精特新”企业发展，北交所上市公司中高新技术企业占比超九成，国家级专精特新“小巨人”占比过半，其“专精特新”的发展定位和核心理念与国家政策导向高度契合，北证投资价值有望继续提升。 北证50指数行业聚焦制造业与新兴产业，“专精特新”导向鲜明。从成分股的行业分布来看，机械、基础化工与计算机三大行业权重合计近六成，医药、电子与新能源汽车等成长型行业权重合计近三成，产业结构集中度高。北证50指数成分股中约有66%为专精特新企业，精准契合北交所“服务专精特新中小企业”的市场定位。 中加北证50成份指数增强基金发行于2025年10月27日，基金代码为025383（A类）、025384（C类）。值得注意的是，基金经理林沐尘先生在管基金合计规模12.55亿元，对应5只基金在任职期间均实现了正收益。其中，中加专精特新量化选股A的任职回报高达58.93%，充分体现出其在“专精特新”风格投资领域的深厚管理经验与卓越业绩。 中加基金围绕“现金管理、固收、固收+产品、权益、FOF”五大核心品类，形成功能完善、层次清晰的产品体系。权益类基金以“专精特新+前沿科技+智能制造”为核心，其中中加专精特新量化选股A、中加核心智造A等多只科技主题基金表现亮眼，年化回报跻身同类前10%，超额收益显著；指数增强领域完成中证A500、中证500、北证50全覆盖，中加中证500指数增强A、中证A500指数增强A在超额收益、夏普比率与回撤控制等方面均优于基准。 风险提示：本报告仅作为投资参考，基金产品过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。

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