AFP金融理财规划案例分析与资产配置策略研究.docx

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AFP金融理财规划案例分析与资产配置策略研究

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.1金融理财行业发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.1.2资产配置策略的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.2研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2.1探索优化资产配置方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2.2丰富金融理财案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.3研究方法与思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.3.1文献研究法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

1.3.2案例分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

二、金融理财规划理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.1金融理财规划概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.1.1理财规划的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.1.2理财规划的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.2金融理财规划基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.2.1风险与收益匹配原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.2.2投资分散化原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.3资产配置基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.3.1有效市场假说．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.3.2马科维茨投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

2.3.3套利定价理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

三、AFP资格认证与理财师职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.1AFP资格认证体系介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.1.1AFP认证的考核内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

3.1.2AFP认证的道德规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

3.2理财师的角色与责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.2.1客户关系管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.2.2财务分析能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

3.2.3规划方案制定与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

四、金融理财规划案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

4.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

4.1.1客户基本情况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

4.1.2理财目标与风险偏好．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

4.1.3资产配置方案设计与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69

4.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

4.2.1家庭资产负债状况评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76

4.2.2投资目标与风险承受能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80

4.2.3保险保障规划与资产配置

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