「上海 金融理财顾问招聘」

处理财务问题：金融顾问能提供应急和税务规划建议。 #生活技巧# #个人理财技巧# #金融顾问#

无责任底薪+提成

工作责任：

1、通过对高端客户（超高净值个人、财富家族、大型机构）的综合投资理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议，开展家族信托业务；

2��通过各类渠道及平台提供的通道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动，提升客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询，客户再教育与其他增值服务；

5、参与公司全方位的培训，不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

任职要求：

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业统招大专及以上学历，高度专业的职业形象和素养；

2、银行对私资深客户经理、私人银行理财顾问，券商私行中心投资顾问等6年以上工作经验；

3、具有全资产类别资产配置经验，持证基金从业资格或CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书尤佳；

4、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；

5、具有较好学习能力、时间管理能力、关系经营能力，心智成熟；

6、为人正直诚实，看好财富管理行业的发展前景，追求事业成就与发展。

网址：「上海 金融理财顾问招聘」 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/360384

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