[GFK]：2022

经济观察，《中国经济报告2022》上市 #生活乐趣# #阅读乐趣# #新书推荐#

-1-苏宁易购生活电器2023年招商大会 [万物复苏易起开创]GfKChina2023年3月 22-23生活电器市场分析新时代新周期 新跨越 2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，百货渠道与耐消商品受影响较大2022年中国社会消费品零售总额 34%34% 44万亿元 -0.2%VS.2021 分渠道分品类6.2% 3.0% 3.7% 3.5% 0.2%8 粮油食品类 线上实物商品 .7% 文化办公用品类 超市 4.4% 18% 12%12% 9% 7% 3% 4%5%4% 2% 5% 3%3%3%2% 便利店 专业店 汽车类日用品类 -0.7% 0.7% -4% -7% -1% -6% 专卖店 通讯器材类-3.4% 家用电器和音像 -11% 2021年2022年12月 5% 百货店 -9.3% 器材类 -3.9% 家具类-7. 数据来源：国家统计局 受到疫情反复、国内消费需求持续低迷影响，2022年家电需求弱于往年，预计2023年市场小幅回升2008-2023年中国家电总体规模及增速（人民币，亿元） 20% 17% 10%9% 15% 9% 4%4% 5% 5% -6% -2% 2% -3% -10% -6% 910392808972 8118 8548 7450 75587891 7999 8386 6270 6814 7286 6375 4800 5215 2008 规模（亿元） 2023F 数据来源：国家统计局19% 2011-2020家电黑电 -40% 白电 +20% 厨卫 +87% 生活 +54%内销额增长规模（亿元） 增速 增速 黑电 1,155 -13.2% 4.9% 白电 3,477 -0.3% 8.6% 厨卫 1,945 -16.1% -0.8% 小电 1,423 0.9% 3.2%中国家电分品类增速对比细分品类202220222023F2023年厨房水料、清洁电器、个护小电有望保持较快增长 2023年小家电各品类市场规模预测 450 400 350 300 250 % 200 150 100 50 0 零售额/亿元零售额同比增长 23.1%8.3% 0.7% -1.5% -4.0% -8.1% 134.547.433.015.213.0 84.599.630.228.38.54.7 3 79.247.918.419.8 19.66.2 126.0106.5 -2.4 5.3% 8.7% 94.9 13.6% -7.9 6.6% 10.0% -9.0% -8.9% -2.3% -1.9% -1.0% 7.2% 16.3% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% % 电电电电电饭压磁饼炖煲力炉铛锅 锅 煮搅咖豆榨厨吸 水拌啡浆汁师尘 系机机机机机器列 电空加抽暖气湿湿器净器机 化器 挂蒸美电 烫汽发动 机电系剃 熨列须 斗刀烹饪类 水料类 清洁类 环电类 熨烫类 个护类数据来源：GfK中怡康测算 挑战下一个五年，从精准、高效了解市场开始中国市场生活家电发展扩大的方向不会变 -消费市场基数大，约49000万家庭 -人民生活水平持续提升，家电消费不断升级 -中国消费者生活家电消费还处在相对较低的水平 -…… 生活家电 挑战2025 技术创新频发，细分市场机会不断 -从饱和度，体量，成长性看清洁类电器上升空间巨大 -从个护产品看顺应消费理念趋势的细分市场带动了成熟版块的再次增长 -环境电器和烹饪料理类也在不断尝试突破路线，智能化和多功能化大概率成为突破口 消费理念衍变加快增加了把握消费趋势的难度 -健康，集成化，高品质，强调设计已经成为非常明确的发展趋势 -研究特定市场我们还需要有更多的消费趋势需要掌握，大数据分析结合消费者调查会让我们更深刻的了解市场 随着人口结构变化、价值观转变以及消费升级等新消费环境下，新消费需求为家电发展带来驱动力 人均收入提升家庭结构变化健康意识增强2022年全国居民人均可支配收入 36,883元 +5.0%VS.2021 名义增长率 +2.9%VS.2021 扣除价格因素的实际增长率 平均每个家庭的人口为2.62人，比10年前减少0.48人25.35% 3.40亿户 2000年，户均3.44人38.90% 4.02亿户 2010年，户均3.10人 2020年，户均2.62人 未来家电购买需求方向%36 34 34 30 29 22 13 13守护全家人的健康46 高端，有品质的家居生活解放双手，提升家务效率 全屋智能体验美化家居环境提升空间利用率更多乐趣体验55.07% 4.94亿户 成套家居私人定制 数据来源：国家统计局，GfK家电消费趋势调研 高端化趋势不减，消费者愿意为更好的使用体验买单 高端化 健康化细分化智能化 技术革新引发消费升级 2022年技术升级高端化代表厨小家电产品价格增长率基站型全 加热直饮 全自动意 能型 一体净饮 式 扫地机器 机 咖啡机 人高端消费旺盛34% 21% 10% 9% 7% 6% 5% 健康意识增强，健康家电年销售额在过去五年扩容超百亿，家电健康元素逐渐增多典型健康家电零售额规模 高端化 健康意识增强772 健康化 840 55 123 1509 216 787 50 91 14 804 50 83 34 94 896 45 68 76 113 908 53 93 111 38 72 细分化 198 226 278 348 智能化 377362 317 316 265 201720182019202020212022 329 150 43 175 8 67蒸汽洗地机紫外线除螨仪杀菌型破壁料理机中高效除甲醛型空净负离子吹风机抗菌电座便器纯净型加湿器净化型除湿机脱糖电饭煲消毒柜空气净化器干衣机洗碗机吸尘器末端净水 新消费群体不断涌现，个性化、多样化的细分市场发展迅速不同人群差异化需求 高端化 深挖细分市场 健康化 细分化 智能化 全自动咖啡机多功能破壁机 新派美食 布艺清洁机 养宠一族 除螨仪 奶爸潮妈 2022年线上典型代表性产品增长率 （金额基准）25% 11% 5% 71% 布艺清洁机全自动意式 咖啡机 除螨仪多功能破壁 料理机 母婴人群、养宠人群、单身人群、新派美食人群等 科技进步和消费需求升级，智能化逐步成为品质家电的标配 线上市场主要厨小品类智能渗透率高端化 2022年智能厨小家电规模及同比增长 智能家居成趋势 健康化 线下 51.3亿元 -14.3% 细分化 智能化 线上 373亿元 14.7% （金额基准） 扫地机器人空气净化器 洗碗机末端净水加湿器洗地机 嵌入式电烤箱 烹饪锅嵌入式电蒸箱 电暖器 台式电烤箱 微波炉消毒柜 43% 35% 33% 29% 28% 28% 27% 19% 15% 15% 12% 71% 93% 清洁电器：国内渗透率低，作为“清洁刚需+解放双手”的家用电器之一，扫地机器人行业前景仍可期清洁刚需+解放双手 洗衣 扫地机器人 2022年中国扫地机器人渗透率（单位：%） 2500万台c 洗碗/锅 18-22年五年累计销量4.94亿户 ≈5.1%渗透率扫/洗地 注：2020年第七次人口普查，我国家庭户约为49416万户。数据来源：GfK中怡康测算 产品从导航模式主导演变至基站清洁模式主导，基站产品的快速推进是整体均价上涨关键因素 形态突破：单机到基站功能突破：吸拖到吸拖洗烘技术创新产品力提升 疫情及经济下行抑制市场需求 扫地机器人产品结构变化（额）单机自清洁 单机款能用 均价提升 好用 均价≈1600元 历年扫地机器人销量（万台） 202085.7% 110.9.0%% 2018 2019 577533 2021 46.6% 40.2% 5.97%.2% 2020 496 2022 15.7% 36.7% 2.1% 45.5% 全能基站款均价≈4800元 2021 2022 468 410 数据来源：GfK中怡康零售监测，GfK中怡康测算 洗地机快速成长为清洁电器第二大品类且仍保持较快增长态势，产品快速迭代，健康化、智能化、多元化成为产品发展趋势 全屋深度精细化清洁牌 比 （元） FW200100CN 添可 23.9% 15.8% 4779 智能控水、恒压活水清洁 H12 追觅 8.8% 9.8% 2836 电解水除菌、滚刷洗烘护三合一 FW18020ECN 添可 8.3% 7.8% 3329 一机多用、活水清洁系统 M13 追觅 5.7% 3.9% 4595 一机多用，热风烘干，双倍活水 B302CN 小米 3.3% 5.5% 1929 履带式滚刷三面贴边躺平清洁 H12S 追觅 3.3% 4.2% 2488 热风烘干，滚刷沿边 H12PRO 追觅 3.1% 3.3% 3025 热风烘干，滚刷沿边 FW25M-01Pro 添可 2.8% 3.5% 2545 活水清洁、离心风干 X100pro Uwant 2.2% 2.0% 3357 双滚刷、热风烘干 M12 追觅 2.1% 1.8% 3649 一机多用、电解水除菌洗地机产品的多场景化创新是未来必然发展趋势 2022年线上市场洗地机新品畅销榜 新品贡献率高达45% 型号品 额占量占比均价特点 洗地机功能发展已较为成熟但仍有演进空间，2023年无线蒸汽洗地机和多功能洗地机有望成为主流高端机型并推动行业规模继续高增 线上洗地机主要功能市占率变化（金额）多功能洗地机 全屋深度精细化清洁、多场景化创新是未来必然发展趋势市场均价：¥3129 2021202213.4% 6.4% 4.6% 2.9% 4.1% 0.7%1.0% 18.9% 带除菌功能热风烘干&除菌多吸头产品带蒸汽功能 无线蒸汽洗地机 重度污染清洁效果好，高温杀菌效果好市场均价：¥4469 家用厨房烹饪机器人：目前新兴烹饪小电市场特征明确，社交比重高、智能渗透率高、功能集成化，符合时代潮流的烹饪方式贴近消费者需求 占烹饪市场比重超三成智能化渗透率高功能集成化新兴厨小电快速崛起厨房小家电各品类智能占比33% 社交电商市场比重 52% 传统电商市场比重 多功能料理机炒菜机器人空气炸锅传统烹饪类 8.5% 10.7% 86.3%51.7% •用户人群更加广泛 •产品功能更加开源 •高效/便利/少污染 咖啡机：意式咖啡机全线提升，磨豆功能和全自动智能渗透率提高 意式产品受青睐磨豆功能和全自动智能渗透率提高 咖啡机市场产品结构变化情况（金额）线上磨豆功能渗透率变化(额)0.6% 4.8% 2021 2022 2022 社交电商 2021 2022 传统电商 线下市场 28.2% 35.3% 38.7% 31.8% 74.4% 78.2% 43.3% 10.1% 7.1% 7.8% 10.6% 10.3% 6.0% 66.3% 5.1% 8.1% 13.1% 18.4% 20202021202270.4%78.0%84.0% 50.9% 34.9% 19.0% 其他胶囊滴漏式 滴漏式 半自动意式半自动意式全自动意式 线上全自动意式智能占比(额) 10.3%3.2% 3.8% 202020212022 -18-THANKS!

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