[树懒生活]：2023中国家居装修行业发展研究报告

INTRODUCTION 2023中国家居装修行业发展研究报告 发布机构树懒生活Fine发布日期2023-01序言3 中国家居装修行业基本面及整体概况4 2022年房地产市场发展情况/2023年中国家居装修市场规模测算中国家居装修企业上市时间分布图/中国家居装修行业产业图谱 家装行业专题报告12 中国家装产业发展五大阶段/2022年中国家居装修行业融资汇总家装模式与消费需求变化/爱空间/今朝装饰/一起装修网企业分析 装配式装修/内装工业化专题报告32 装配式装修的发展背景/工业化特征/布局装配式的三类主要玩家 B端与C端市场分析/金螳螂亚厦的探索/入局装配式的玩家顺序 定制家居/整家定制行业专题报告43 定制家居行业整体分析/2012-2022十年定制家居行业变化 2017-2022年定制企业经营情况的六点变化 欧派衣柜整家定制模式/索菲亚/尚品宅配整体分析万华生态集团分析/定制行业发展趋势预测 健康睡眠/整体睡眠/软装专题报告66 睡眠产业发展品牌分析/2010-2023年中国床垫行业消费规模测算中国睡眠行业的三大发展趋势/产业链结构分析/企业研发占比慕思股份的经营数据及未来发展方向分析 家居装修产业数字化发展专题报告76 中国数字化发展的三个阶段/数字化转型的核心问题 家居制造业率先推进数字化/家居装修产业数字化评分表 实现数字化转型的主要因素/群核科技/每平每屋设计家探索 平台型企业布局家居装修专题报告932 平台布局行业的四个阶段/电商平台切入家居家装的策略及难点大平台布局的关键动作/线下家居卖场新模式探索/贝壳数据预测传统卖场的转型方向建议 INTRODUCTION 谨以此报告献给每一个正在为美好生活而奋斗的人。你好，2023。过去这一年，无论是企业老板，还是员工，大家都很不容易。在各种不确定性的因素下，企业经营遭遇到前所未有的挑战，上游房地产市场不景气，下游的家居装修行业没有谁能独善其身，消费信心严重受挫，焦虑情绪弥漫于市场。很长一段时间，我们讨论的话题都在围绕“不确定性”、“穿越周期”、“破局之道”，等等。反过来想，我们凭什么能够找到“确定性”？靠什么穿越周期？拿什么来破局？最终可能都逃不过企业自身实力的强大，自强者万强，这一点始终没有改变。天下大事，必做于细，合抱之木，生于毫末。越是基本功扎实的企业，越能抵御各种风险。2023年，企业要回归基础，回归经营的本质，回归商业常识，不要一味想出奇制胜，踏踏实实服务好每个消费者，这才是最根本。树懒生活Fine撰写的《2023中国家居装修行业发展研究报告》如期而至。这份报告从行业全局出发，重点聚焦于家装公司、装配式装修、定制家居、健康睡眠、产业数字化、平台化公司六大细分领域的研究，期间做了大量企业访谈和数据分析，输出第三方研究公司视角下的行业看法。远远谈不上指引行业发展趋势，但或许可以当作企业的一种参考读物，如果报告的某个观点对你有所帮助，倍感荣幸。我们有个深刻的体会：很多事情以5年、10年的维度看，会更容易看清企业的进退兴衰和长期坚持的价值。因此，我们鼓励大家不要因为短期环境变化表现出悲观和乐观，而是要以更长期的视角去看待企业的发展。宏观是我们必须接受的，微观才是我们可以有所作为的。接下来，无论我们面对怎样的环境，你只管踏实去努力，其余的请交给时间。时间从来不语，却回答了所有问题。再次感谢您的阅读。2023，各位一切顺利。欢迎关注微信公众号树懒生活Fine(huamian224)或添加工作人员微信(Shaundear) 或邮箱(floradear@sina.com) 中国家居装修行业基本 .01面及整体概况 •中国房地产市场正进行深度调整 1949-1978年，中国发展重工业，经济增长高波动，城镇化停滞，低工资制决定政府为居民提供维持基本生活的实物补贴，住房是其中之一。为推行福利公房制度，中国控制城镇化延缓城市居住矛盾，1978年中国常住人口城镇化率为17.92%。住房和人口这两个要素相互制约且相互依存。住房改革让房地产业成为国民经济支柱产业，住房供给效率提高，1998年城镇化率增长至33.35%，20年时间只实现了15%的增长。而之后中国城镇化步伐加快，2003年首次超过40%，2011年突破50%，增长速度变快，增长周期缩短。在住房方面，1998年全国商品房销售额仅2513.3亿元，2021年提高到了18.19万亿元，增涨72倍。2022年中国户籍城市化率达到64.7%。中国房地产市场发展进程主要是以「大建设阶段-提质降速阶段-存量房阶段」这三个阶段进行发展，我们将1998-2013年认为是中国房地产大建设的15年，这一阶段60-70年代婴儿潮先后进入首置期，城镇化大幅推进，住宅新开工年复合增速16.8%。2011和2013年都出现了购地峰值，这意味着中国房产市场逐步进入第二阶段，并逐渐向第三阶段过渡。图｜1999-2021年房地产住宅相关数据对比 数据来源：东方财富choice，数据截止到2021年 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 （单位：万平方米） 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 商品房销售面积：住宅房屋新开工面积：住宅房屋竣工面积：住宅房地产开发面积：土地购置面积（右坐标） 最新数据显示，2022年1-11月份，商品房销售额为11.86万亿元，下降26.6%，住宅销售额下降28.4%。其他数据也有相应比例的下降，尤其新开工面积下降38.9%，住宅新开工面积下降39.5%。与此同时，从资金到位情况看，房地产开发企业到位资金136,313亿元，同比下降25.7%，定金及预收款44,601亿元，下降33.6%；个人按揭贷款21,870亿元，下降26.2%。整个房产交易市场泥沙俱下，核心城市一度陷入停滞状态，市场持续探底，民企开发商爆雷，消费者信心低迷，房地产市场进入深度调整期，对于房产交易平台和家居装修都是一次挑战。5 •商品房交易量下滑明显，家居装修市场受到波及 据国家统计局最新消息，1—11月份，全国房地产开发投资123,863亿元，同比下降9.8%，达到历史最低。同样商品房销售面积及投资额也都出现大比例下降。综合各种因素来看，不难发现：地产市场不景气，仍然在降温，房子确实不好卖了。数据来源：国家统计局 10（%） 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 10 12 图｜2021-2022年11月全国房地产开发投资增速 - 2021年1-10月 1-11月 1-12月 2022年1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 - 图｜2021-2022年11月全国商品房销售面积及销售额增速数据来源：国家统计局 15（%） 10 5 0 -5 10 15 20 25 30 35 商品房销售面积 商品房销售额 - - - - - 2021年1-10月 1-11月 1-12月 2022年1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 - 具体到城市实际的成交量，2022年12月25日，国家统计局发布1-11月全国房地产开发投资和销售数据及11月70大中城市房价数据，房地产市场持续下行，房价指数延续下跌。70大中城市房价指数延续下跌走势，一线城市新房、二手房价格环比跌幅均加深。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅销售价格同比下降3.2%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.9%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格同比下降4.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。前面提到，中国房地产市场正经历「深度调整」，《树懒研究》认为，在出现第一波拿地峰值后的1-2年，也就是2011年及2013年，住宅新开工面积迎来峰值，10年后正好赶上房屋居住改善需求，市场上的存量房越来越多，居住市场开始从“有的住”向“住得好”升级。贝壳研究院《2021-2035年我国住房需求预测》也提到，住房总需求已进入下降期，未来15年，年均降速将达2.5%。2035年刚需预估占比仅1成，改善性与拆迁需求将占主导。根据联合国预测的中国人口年龄结构数据，2020-2030年，城镇主力置业人口的首置需求人口占比由36.8%降低至32%，首改需求人口占比由23%提升至28.6%，再改和豪改需求人口占比维持在40%左右。城市主力置业人口中枢上移，住房改善能力得到提升。显然一线城市会早于整个国内市场提前踏入到第三阶段，也就是「存量房阶段」。6 我们汇总了“北上广深”几个一线城市新房和二手房交易数据：图｜2016-2022年北京上海广州深圳商品房交易情况汇总 数据来源：公司公告，数据截止到2022年10月31日左轴为销售套数（单位：万套）右轴为同比增减率80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022(1-10) 2022(1-10) 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2022(1-10) 增量房存量房增量房同比增减存量房同比增减 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 2021 2022(1-10) -80% 对比发现，今年前10个月，四个一线城市的交易量均呈下滑趋势，疫情等不确定因素仍然存在。大河里有水，小河里满，大河里没水，小河里干。家居装修作为房地产的下游产业，这些数据也代表了行业发展的温度，最直接能看到的是，住宅销售额、住宅新开工面积、住宅竣工面积都在大幅度下滑，地产企业近乎腰斩的业绩，也让房产交易平台和家居装修市场感受到压力。消费者的个人和家庭经济状况、消费信心都发生变化，消费者担心由疫情引发的经济不景气和失业问题，尤其是一线城市、年轻人、低收入家庭承压更重，这种因素驱动下，家居装修的需求可能会延后，也就是说，买房的人变少了是一方面，而买完房暂时不装修的人成为一种新的 现象。7 •2023年中国家居装修市场消费活力或将得到释放从商品房住宅的官方数据出发，以住宅销售套数为基数，将销售后1-3年视为装修时限，8-10年为住宅改善期限，我们计算出2022年中国家居家装市场规模约为2.81万亿元，疫情管控全面放开后，家居装修市场也会得到恢复，我们预计2023年家居家装市场规模约为2.85万亿元。图｜2016-2023年中国家居装修市场规模 数据来源：树懒研究 4 3 210 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 市场规模（万亿元） 2.37 2.62 2.71 3.02 3.09 2.99 2.81 2.85 同比增长 10.93% 3.37% 11.20% 2.44% -3.23% -6.05% 1.42%规模计算参考维度包括：商品房销售面积、住宅年度平均户型面积、1~3年内装修比例、居住消费GDP增速、住宅年度平均装修费用、8~10年前销售住宅的改善比例、住宅年度平均改善费用。（数据来源：国家统计局、用户调研、企业调研） 20% 10% 0%

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