国金电子】SoC板块更新：端侧放量元年，AI+产品百花齐放
AI依然是24-25年高景气度赛道，重点关注端侧AI SoC方向，25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起，端侧AI新品发布节奏明显加速，板块迎来明显边际变化。
字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，此外据财联社和wellsenn，三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战，25年将有对应产品推出。
AI正在从硬件向应用端落地，传统行业或传统需求加入AI后，有望迎来一波“AI交易”。大模型厂商或是落地直接做硬件，亦或是与终端厂商积极配合，去推动AI在端侧的落地来重塑现有的IoT以及消费电子设备，端侧设备有望百花齐放。长期看，手机、电脑、可穿戴以及各种IoT设备，出货量分别可达12.3亿、2.6亿和5.4亿，引入AI功能后能够刺激换机需求，进而带动硬件产业链升级，庞大的存量市场拥有巨大的AI+商业化潜力，有望成为AI应用的载体。
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