2025年新茶饮行业白皮书

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报告共计：25页

新茶饮迈入“质价比时代”：下沉、出海与供应链升级成破局关键

（本文基于灼识咨询《新茶饮行业白皮书》核心观点梳理，聚焦行业动态与趋势，无投资建议）

中国新茶饮行业正经历一场深刻的变革。从早期连锁化、品质化的探索，到如今全面迈入“质价比与规模化”的新阶段，这一杯小小的饮品背后，是消费需求迭代、产业升级与商业模式创新的宏大叙事。灼识咨询最新发布的白皮书揭示了行业发展的核心脉络与未来破局方向。

一、从“网红”到“刚需”：质价比与规模化定义新阶段

市场格局演变： 经历了2010年代新一代品牌在品质、创新与数字化上的奠基，2020年代行业竞争焦点转向“质价比”。高线城市渐趋饱和，头部品牌主动降价拥抱大众市场，同时通过加盟模式加速规模化扩张。蜜雪冰城、古茗等成功上市并取得亮眼市值表现（如蜜雪冰城上市后市值一度突破1700亿港元），印证了规模化运营模式的成功。

核心特征凸显：

产品多元化与个性化： 基础茶饮（奶茶、水果茶、纯茶等）持续细分，甜度、口感颗粒、小众水果（如刺梨、芭乐）、特色小料（如青团、糯米）的定制化选择成为标配，满足消费者日益精细的需求。

场景多样化： 品牌通过不同店型（快取店、旗舰体验店等）覆盖“随手可得”与“社交空间”双重场景。

供应链与效率为王： 规模化竞争的核心在于能否建立高效、稳定、低成本的供应链体系，支撑终端的高质平价。

二、资本视角：关注空间、格局与可持续性

投资人审视新茶饮企业，核心聚焦于：

行业未来： 未来五年增长驱动因素（消费力提升、产品创新、品类多元化、门店密度增加、外卖普及）与终极格局形态。尤其关注中国路径对海外新兴市场的参考性，以及与咖啡等相邻赛道的关系（互补大于替代）。

公司潜力： 长期开店空间、销售天花板、市占率目标及支撑其达成的核心能力（如供应链、品牌力、数字化）。单店盈利模型（UE）的健康度及可持续性是关键考察点。

基础要素： 核心原材料（如水果、茶叶）的掌控力、稳定供应与成本优势，以及清晰的消费者画像及其独特性。

三、产业反哺农业：新茶饮的“乡村振兴”实践

新茶饮行业的发展与国家乡村振兴战略形成共振，体现了显著的社会价值：

源头直采，稳定助农： 头部品牌积极向上游延伸，建立规模化种植基地（如蜜雪冰城在川渝的柠檬基地、云南咖啡合作）。通过“订单农业”、保底收购、技术帮扶（良种培育、种植管理）等方式，为农民提供稳定收入来源和就业机会，减少中间环节损耗。

公益力量集结： 2023年，蜜雪冰城、古茗、喜茶等9大品牌联合成立国内首个“新茶饮公益基金”，首期规模数千万元，明确聚焦产业助农，通过产业链反哺上游农业，形成“企业获优质平价原料、农民增收、乡村产业升级”的多赢局面。这显著提升了品牌的社会责任感与公众形象。

四、万亿蓝海：现制、零售与生活消费的版图扩张

新茶饮企业的市场边界远不止于一杯现制饮品，展现出巨大的延展空间：

现制茶饮（核心基本盘）： 预计2028年市场规模约5500亿元。增长动力来自门店数量扩张、区域渗透深化（尤其下沉市场）、产品创新驱动消费频次提升及消费人群扩大。

零售茶饮（第二增长曲线）： 包括茶叶、茶包、茶粉、包装即饮茶、茶零食等。品牌依托现有认知度，将产品延伸至家庭、办公等场景。预计2028年市场规模达约6500亿元。

周边及生活零售（品牌IP变现）： 利用独特的品牌形象和IP，拓展至包装零食、饮料、日用品、文具、玩具等泛生活消费领域，构建多元化产品矩阵。预计2028年市场规模高达约5万亿元。三者合计，新茶饮企业可触达的市场规模潜力超过6万亿元。

五、供应链深耕：原材料升级与成本管控的生命线

原材料是新茶饮品质与成本的核心，市场规模预计2028年超1300亿，呈现精细化、健康化、稳定化趋势：

水果（成本占比高）： 需求向多样化（小众水果）、新鲜化（推动冻果应用）发展。企业向上游种植端延伸保障供应稳定、降低成本，与乡村振兴结合。

糖类： 健康需求推动甜味剂使用增加。

乳品： 天然化（鲜奶普及）、差异化（厚乳、淡奶等特色乳品应用）、功能化（高蛋白、低GI）是趋势。植脂末面临真奶及植物基替代压力。

精制茶： 基底茶（绿茶、乌龙、红茶为主）与风味茶（茉莉、蜜桃、桂花等香调）创新并重，满足多元化饮品搭配需求。

饮品小料： 经历“珍珠→复合冻料→顶料/爆珠→健康功能化”四代进化，低糖、低脂、植物基小料（燕麦冻、蒟蒻）及冻干技术应用普及。

包材： 环保政策驱动可降解材料（PLA、纸制品）加速替代，同时注重功能性（隔热、防漏）与品牌设计感。

六、破局之道：创新、下沉、共赢与数字化

面对激烈竞争与广阔前景，头部品牌的破局策略清晰：

产品为王，多维创新： 围绕茶底（花香调、地域特色茶）、小众水果、特色小料（结合地域美食）、健康功能（低糖、养生）、健康可视化持续推新。高频创新不仅满足需求、平滑季节性波动，更是建立差异化壁垒、提升复购与品牌黏性的核心，同时倒逼上游原材料产业升级。

供应链升级，极致性价比： 通过产地直采、自建/合作基地、智能化仓储物流（如古茗近20个仓储基地、冷链配送）、数字化管理优化供应链效率，在保障品质与稳定的同时严控成本，支撑终端“质价比”。

下沉市场：规模增长主引擎： 二线及以下城市贡献超60%市场份额，但门店密度远低于一线，未来五年增速最快、净增门店潜力近30万家。赢得下沉市场是确立全国性领导地位的关键。

出海：寻找第二增长曲线： 全球现制饮品市场广阔，中国与东南亚是增长最快的引擎（预计2023-2028 CAGR分别达17.6%和19.8%）。茶饮企业纷纷布局海外，复制国内成功经验。

加盟模式：品牌与加盟商共赢： 新茶饮加盟模式凭借初始投入低（20-40万）、坪效高（2000-3000元/平/月）、标准化程度高、回本周期短（1-2年）等优势，成为规模扩张主力。品牌方通过强大供应链、数字化系统、新品研发和标准化管理赋能加盟商；加盟商则贡献本地化资源和经营积极性，形成“品牌扩张-加盟商盈利-吸引更多优质加盟商”的正循环，是可持续增长的基础。

标准化与数字化：运营的基石：

标准化： 面对快速扩张和产品复杂度提升，通过简化/自动化流程、强化培训监管，确保产品与服务的一致性。

数字化： 贯穿全链条：

后台（供应）： 数字化采购决策、智能仓储配送、运输监控。

中台（运营）： 远程门店管控、大数据支持研发、数字化门店管理（库存、排班）。

前台（消费）： 消费者洞察、个性化营销、服务优化，形成“营销-复购”闭环。

结语

中国新茶饮行业已告别野蛮生长，进入以“质价比”、“规模化”、“可持续”为关键词的精耕时代。成功破局者需在产品创新上保持敏锐，在供应链建设上构筑壁垒，在下沉与出海市场中精准开拓，并通过健康共赢的加盟生态与强大的数字化能力实现高效运营。与此同时，行业在源头助农、推动农产品标准化规模化方面的实践，为其增添了独特的社会价值维度。未来，谁能在这杯饮品中更好地平衡品质、效率、成本与社会责任，谁就能在6万亿的广阔天地中赢得更持久的竞争力。

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报告共计： 25页

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