电子行业：国务院印发“人工智能+”行动意见 我国AI产业未来将加速发展

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　　2025年8月26日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。

    　　平安观点：

    　　AI加速赋能各行各业，底层算力迎来发展机遇。《行动意见》明确指出，要强化智能算力统筹，支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。随着大模型逐渐成熟，准入门槛逐渐降低，AI正加速在各行业落地，作为底层基础设施，AI算力将迎来发展机遇。根据中商产业研究院数据，2020年国内AI芯片市场规模约184亿元，预计2025年将增长到1530亿元，期间CAGR约52.7%，增速可观。

    　　海外AI算力芯片在国内市场受阻，国产算力芯片有望加速崛起。英伟达是全球AI算力芯片领先者，具备强大的软硬件生态体系，但其可出售至国内的算力芯片在国内市场的拓展面临后门安全问题。根据网信中国公众号信息，国家网信办约谈英伟达公司，要求英伟达就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。该事件一定程度上表明海外算力芯片在国内市场的拓展仍存在问题待解决，自主可控的国产算力芯片重要性凸显，市场空间有望进一步扩大。

    　　智能终端普及率提升，智能化将倒逼核心硬件升级。《行动意见》明确了智能终端应用普及率的发展目标，即到2027年新一代智能终端等应用普及率超70%，到2030年我国人工智能全面赋能高质量发展且该类应用普及率超90%。智能终端集计算、连接、感知于一体，智能化是其核心特征，而智能化的需求将倒逼硬件端升级，去提升算力、优化功耗并降低时延。当前AI端侧应用正加速渗透，随着搭载AI算力的智能终端设备不断普及，作为核心硬件的芯片市场将迎来新的发展机遇。AI端侧应用通过本地化数据处理实现低延迟、高隐私与强交互体验，已从单一语音助手拓展至多模态全场景。高通在《AI变革正在推动终端侧推理创新》中也指出，DeepSeek R1的推出标志着推理向端侧迁移，AI变革正推动终端侧推理创新。未来随着AI模型向轻量化、高效、定制化演进，特定场景的大模型与应用将进一步提升AI端侧的渗透率。

    　　终端加入AI可提升用户体验，助力消费提质升级。在AI发展重心向终端转变的过程中，支持文本、音频、图像、视频等多模态交互的智能感知与自然对话需求日趋强烈。《行动意见》中的“人工智能+”消费提质重点行动明确提出，要推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能　　穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。这不仅需要构建跨设备的互联互通标准，还对智能终端的交互体验提出了更高要求，背后需要语音识别准确率提升、图像实时处理技术突破、多模态数据融合算法优化等技术的支撑。终端在融入AI技术后，通过融合人体重要感知交互方式，可有效推动用户体验升级，有望成为AI技术落地的重要载体，进一步激活消费市场活力，助力消费提质升级。

    　　《行动意见》赋能AI应用场景深度渗透与生态完善。《行动意见》以“人工智能+”行动为核心，推动AI技术的产业融合，明确到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，2030年智能经济成为经济发展重要增长极的目标，为AI应用规模化落地提供了清晰的政策指引。在民生领域，《行动意见》提出“创造更加智能的工作方式”、“推行更富成效的学习方式”、“打造更有品质的美好生活”三大方向：通过AI代理等创新型工作形态，推动劳动力紧缺、环境高危岗位的智能化替代，同时加强AI技能培训，平衡效率与就业；将AI融入教育教学全链条，创新智能学伴、智能教师等人机协同模式，推动大规模因材施教和教育公平；借助智能健康助手提升基层医疗效率，利用AI辅助文化创作、养老托育等，构建更有温度的智能社会。在消费领域，《行动意见》提出要“拓展服务消费新场景”，拓展智能助理、文娱电商、养老托育等体验消费场景，推动智能消费基础设施升级。此外，《行动意见》从模型能力、数据供给、算力统筹、应用环境等方面进一步强化基础支撑能力，将促进AI应用生态支撑体系加速成型，推动场景落地与价值释放。

    　　投资建议：《行动意见》的发布，彰显了国家对于我国人工智能发展的高度重视。当前全球 AI 大模型领域竞争依然白热化，将带来对 AI 算力在训练端及推理端的持续旺盛需求，从而拉动全球 AI 算力市场持续高景气。以DeepSeek-V3.1等为代表的我国国产大模型的持续迭代，将进一步推动我国国产大模型从“可用”到“好用”，加快我国国产大模型在应用端的落地普及，推动我国AI算力市场持续高速增长。同时，DeepSeek-V3.1与国产AI芯片的协同进一步加深，将加快推动我国大模型产业链软硬件的协同发展，有利于提高我国国产AI芯片的市场竞争力。我们认为，在国家的高度重视下，我国AI产业未来将加速发展，我们坚定看好我国AI产业的发展前景，建议关注AI主题的投资机会。标的方面，1）AI算法和应用：强烈推荐恒生电子、中科创达、盛视科技，推荐道通科技、金山办公、同花顺、宇信科技、福昕软件、万兴科技、彩讯股份，建议关注鼎捷数智、汉得信息、赛意信息、普联软件、泛微网络、致远互联。2）AI算力：推荐海光信息、龙芯中科、工业富联、浪潮信息、胜宏科技、沪电股份、南亚新材、紫光股份、中科曙光、神州数码、深信服，建议关注寒武纪、华勤技术、景嘉微、软通动力、拓维信息。3）AI端侧SoC，推荐恒玄科技，关注乐鑫科技、瑞芯微、全志科技、晶晨股份、泰凌微、炬芯科技、星宸科技、中科蓝讯、翱捷科技等，此外建议关注AI智能驾驶产业链思特威、晶方科技以及AI手机产业链如立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、珠海冠宇。4）随着各类AI智能体对芯片需求的拉动，半导体晶圆厂及封测厂的出货量也有望提升，建议关注中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电等。

    　　风险提示：1）国产 AI 算力芯片发展不及预期。2）大模型产品的应用落地低于预期。3）国内大模型算法发展可能不及预期。

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