金融理财规划师和理财顾问有什么区别

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金融理财规划师

理财顾问

【工作内容】
1、根据客户的财务状况和目标，制定个性化的理财规划方案；
2、向客户介绍各种理财产品和投资策略，帮助客户选择*适合的投资工具；
3、对市场进行研究分析，掌握*新的金融产品信息和政策动态，为客户提供专业的理财建议；
4、 遵守职业道德规范，保护客户隐私和信息安全，确保客户满意度。
【任职要求】
1、年龄25-57岁，专科及以上学历，金融、保险、经济、市场营销等专业优先，特别优秀者可放宽学历。
2、有个人正确的价值观，认同保险行业及保险文化，有团队荣誉感，服务意识强。
3、思维敏捷，逻辑清晰，表达能力较强。
4、品行端正，无不良嗜好，征信良好。
5、工作认真负责，具备良好的服务意识和团队协作精神，能够承受一定的工作压力。

更新于 2025-08-04

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岗位职责:
1、负责销售金融产品，以客户为中心，设计全面的财务规划
2、通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列金融服务，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险，实现财富保值、增值等目的
3、开发中高净值客户，提供金融产品配置以及一体化财富规划和资产配置服务
岗位要求：
1、大专以上学历，有金融销售经验优先
2、具备一定的金融知识和金融从业经验，过往有服务中高净值客户相关工作经验者优先
福利待遇：
1、国企背景正式员工，签订劳动合同
2、待遇从优（五险一金、补充医疗、员工福利）
3、无责底薪3000（*少保证半年时间）+高额提成
底薪：3000～18000，只要开单第二月就从4500开始，并且*少保持三个月，业绩越好，底薪档位也就越高。
提成高：可以达到客户缴费金额的40%～50%
4、可以自己组建团队，只要下面有两人完成转正，就可以晋升部门经理，底薪7000，*少维持三个月。部门业绩越好，底薪*高40000，还可以拿团队业绩提成，晋升空间不封顶！！
5、工作时间自由，早上九点打卡参加早会，其他时间自由安排，下午五点半～十点再到公司打次卡就可以。周末双休，国定节假日正常休息。
6、工作环境A级写字楼，公司对于新人有完整的培训，从新人入职到后期培训，都有专业的老师给与培训，打造专业独立财富顾问。
7、公司会举办各种沙龙活动，每周都有：各种手工类沙龙、打掼蛋活动、专业经济环境分析讲座、一日～两日的旅游活动、有关孩子教育家庭教育沙龙活动……帮助邀约客户建立和客户之间更好的信任度。

更新于 2025-06-16

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工资待遇区别

岗位名称

平均工资

较上年

￥21.1K

--

￥14.6K

--

说明：金融理财规划师和理财顾问哪个工资高？金融理财规划师高于理财顾问。金融理财规划师平均工资￥21.1K/月，2025年工资￥K，理财顾问平均工资￥14.6K/月，2025年工资￥K，统计依赖于各大平台发布的公开数据，系统稳定性会影响客观性，仅供参考。

就业前景区别（历年招聘趋势）

岗位名称

2024年职位量

较2023年

272

+152%

7.1K

+14%

说明：金融理财规划师和理财顾问哪个就业前景好？金融理财规划师2024年招聘职位量 272，较2023年增长了 152%。理财顾问2024年招聘职位量 7.1K，较2023年增长了 14%。统计依赖于各大平台发布的公开数据，系统稳定性会影响客观性，仅供参考。

学历要求区别

大专65.6%

本科24.5%

不限学历5.7%

高中3.6%

硕士0.52%

本科46.6%

大专36.5%

不限学历11.0%

高中4.0%

中专1.2%

初中0.44%

硕士0.24%

说明：金融理财规划师和理财顾问的区别？金融理财规划师需要什么学历？大专占65.6%，本科占24.5%，不限学历占5.7%，高中占3.6%，硕士占0.52%。理财顾问需要什么学历？本科占46.6%，大专占36.5%，不限学历占11.0%，高中占4.0%，中专占1.2%，初中占0.44%，硕士占0.24%。

经验要求区别

不限经验51.6%

1-3年32.8%

3-5年9.9%

5-10年5.7%

不限经验53.9%

1-3年31.9%

3-5年11.0%

5-10年3.1%

应届毕业生0.21%

说明：金融理财规划师和理财顾问的区别？金融理财规划师经验要求哪个最多？不限经验占51.6%，1-3年占32.8%，3-5年占9.9%，5-10年占5.7%。理财顾问经验要求哪个最多？不限经验占53.9%，1-3年占31.9%，3-5年占11.0%，5-10年占3.1%，应届毕业生占0.21%。

理财顾问与其他岗位进行PK

PK高级理财顾问PK金融理财顾问PK证券理财顾问PK保险理财顾问PK投资理财顾问PK综合金融理财顾问PK理财经理PK客户经理PK投资顾问PK健康财富规划师PK理财顾问助理PK资深理财顾问PK城市总经理PK家庭理财顾问

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