金融理财经理和财富顾问有什么区别

发布时间：2024-11-26 07:13

利用'蚂蚁财富'进行投资理财，有专业的金融顾问服务。 #生活技巧# #理财规划技巧# #理财软件#

金融理财经理

财富顾问

1. 通过对高净值客户的理财需求进行分析，发掘客户需求，提供专业的理财资讯和资产配置建议； 2. 通过理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率； 3. 负责基金等理财产品的销售与推广，完成业绩目标； 4. 负责客户的持续跟进和定期回访，建立并完善客户数据库。任职要求： 1. 本科及以上学历； 2. 财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构从业经验； 3. 具有一定的金融专业知识，热爱金融销售工作； 4. 品行正直，沟通能力强； 5. 有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先。职能类别：理财经理关键字：销售推广金融银行基金信托财富管理客户资源资产配置回访

更新于 2024-11-20

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工作职责 1、完成个人业绩目标，并围绕KPI各项指标开展工作，实现过程管理，客群和创收指标的平衡； 2、及时掌握近期的市场走势和热点事件，了解当前的销售重点及业务经营策略，通过标准业务动作，维护更多目标客户，达成个人业务目标； 3、重点做好日常客户的维护工作，为客户提供专业、合规的配置服务建议，在适当性原则的基础上，充分挖掘客户财富管理和资产配置的需求； 4、积极参与公司安排的各项内、外部培训和线上、线下客户活动，主动提升自身专业度的同时，提高客户服务能力。任职资格 1、本科及以上学历，具备证券及基金从业资格，具有证券投顾资格者优先 2、拥有一定年限的财富管理经验； 3、有较强的工作抗压能力、客户服务能力、业务学习能力、自我管理能力和团队协作能力。

更新于 2024-11-22

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工资待遇区别

说明：金融理财经理和财富顾问哪个工资高？金融理财经理高于财富顾问。金融理财经理平均工资￥15.3K/月，2024年工资￥15.4K，2024年工资高于2023年，财富顾问平均工资￥14.3K/月，2024年工资￥14.7K，2024年工资低于2023年，统计依赖于各大平台发布的公开数据，系统稳定性会影响客观性，仅供参考。

就业前景区别（历年招聘趋势）

说明：金融理财经理和财富顾问哪个就业前景好？金融理财经理2023年招聘职位量 110，较2022年增长了 120%。财富顾问2023年招聘职位量 2.5K，较2022年增长了 31%。统计依赖于各大平台发布的公开数据，系统稳定性会影响客观性，仅供参考。

学历要求区别

大专59.2%

不限学历20.4%

本科18.4%

中专2.0%

本科78.6%

大专16.5%

不限学历3.2%

硕士1.3%

高中0.47%

说明：金融理财经理和财富顾问的区别？金融理财经理需要什么学历？大专占59.2%，不限学历占20.4%，本科占18.4%，中专占2.0%。财富顾问需要什么学历？本科占78.6%，大专占16.5%，不限学历占3.2%，硕士占1.3%，高中占0.47%。

经验要求区别

1-3年51.0%

不限经验36.7%

3-5年12.2%

不限经验34.8%

1-3年33.4%

3-5年18.7%

5-10年9.3%

应届毕业生2.2%

10年以上1.5%

说明：金融理财经理和财富顾问的区别？金融理财经理经验要求哪个最多？1-3年占51.0%，不限经验占36.7%，3-5年占12.2%。财富顾问经验要求哪个最多？不限经验占34.8%，1-3年占33.4%，3-5年占18.7%，5-10年占9.3%，应届毕业生占2.2%，10年以上占1.5%。

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