投资顾问工作职责

了解投资顾问的基本职责和专业资格 #生活技巧# #理财规划技巧# #投资顾问服务#

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容（通用28篇）

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇1

　　负责所服务客户的日常投资咨询及日常客户管理，引导客户建立合理的投资理念，制定资产配置计划及时了解市场信息要求，

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇2

　　1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。

　　2、负责收集市场信息与客户建议，向客户传递公司产品与市场信息。

　　3、负责组织并策划营销活动，开发高端市场。

　　4、负责为客户提供金融理财合理化建议，为客户资产实现增值保值。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇3

　　（1）负责名下客户的日常投资咨询及维护工作,解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递推广

　　（2）完成公司要求的各项任务

　　（3）负责名下及公司流失客户的挽留及二次营销工作

　　（4）负责监控名下客户的重仓股走势，如有异动及时向客户提供投资建议

　　（5）公司安排的其他工作

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇4

　　1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业知识和专业技能；

　　2、为来电咨询客户提供专业的证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；

　　3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　4、完成销售人员日常工作及上级委派的其他工作。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇5

　　1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；

　　2、负责客户档案的管理，做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用；

　　3、负责招聘组建金融理财团队。

　　4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作

　　5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇6

　　1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

　　2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

　　3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇7

　　1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！

　　2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的支持与帮助；

　　3、维护老客户，定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　4、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求，并协调处理客户反馈；

　　5、负责完成上级领导交办的其他事宜！

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇8

　　1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。

　　2、维护老客户业务，挖掘客户的__力。

　　3、定期与客户沟通，建立良好的长期合作关系。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇9

　　任职要求：

　　1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；

　　2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；

　　3.熟练使用互联网通信工具；

　　4.保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；

　　5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。

　　岗位职责：

　　1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；

　　2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的`合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；

　　3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；

　　4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇10

　　1.负责公司主营产品的推广，日常客户的开发与沟通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；

　　2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；

　　3.对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；

　　4.公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇11

　　1、与客户进行有效沟通了解客户需求,  寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、维护老客户的业务，挖掘客户的较大潜力；

　　3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇12

　　职责描述:

　　1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。

　　2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;

　　3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;

　　5.有良好行业资源和客户资源者优先;

　　6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.

　　工作职责:

　　1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的`市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇13

　　投资顾问储备岗国信证券股份有限公司深圳深南分公司国信证券股份有限公司深圳深南分公司(分支机构)岗位职责:

　　1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

　　2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的.投资理财方案;

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

　　4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

　　5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上学历;

　　2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

　　2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

　　3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

　　4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇14

　　客户经理/理财经理/财富顾问/投资经理 宣传公司理念,推广公司的产品业务;

　　进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;

　　为客户提供专业的金融理财服务。

　　宣传公司理念,推广公司的产品业务;

　　进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;

　　为客户提供专业的金融理财服务。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇15

　　岗位职责:

　　1、讲解产品,对产品涉及的相关投资建议进行解读;

　　2、了解客户的风险承受能力,并对其进行投资者教育;

　　3、落实公司全面理财服务的`理念与标准化服务规范,为客户提供标准化的基础服务与专业化的投资咨询服务,不断挖掘并提供个性化理财需求服务,实现客户价值增值。

　　任职条件

　　1、中国证券业协会注册证券投资顾问资格;

　　2、具有2年以上证券投资咨询服务或相关工作经验;

　　3、达到本职级业绩和专业服务品质要求;

　　4、能够独立为客户制作投资组合及理财规划;

　　5、条件优秀者,可适当放宽条件。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇16

　　岗位职责:

　　1、按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户做出投资决策,投资建议服务内容包括投资的`品种选择、投资组合以及理财规划建议等;

　　2、参与公司业务中心的研发会议;

　　3、推送研究报告及资讯产品,做好基础服务和交流;

　　4、提供专业投资建议服务;

　　5、产品制作与销售;

　　6、积极开发和维护客户;

　　6、内部培训及客户活动;

　　7、建立客户服务档案,完善客户个性信息;

　　8、服从公司及营业部的各项管理,积极参与公司总部及营业部安排的其他各项工作。

　　岗位要求:

　　(1)具备投资咨询执业资格证书,本科或以上学历,二年以上证券从业经验;

　　(2)具备宏观经济、金融证券等专业背景,全面了解基本面与技术面研究方法;

　　(3)具有较强的市场敏感性,较高的业务水平,判断和分析能力;

　　(4)良好的客户沟通能力,较好的客户服务能力;

　　(5)通过公司的投顾培训考试,培训期间综合表现较好。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇17

　　1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

　　2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户；

　　3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；

　　4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

　　5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇18

　　岗位职责:

　　1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;

　　2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;

　　3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;

　　4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;

　　5、有同行业经验者优先;

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;

　　2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;

　　3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;

　　4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇19

　　岗位要求:

　　1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

　　2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

　　3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

　　4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;岗位职责:

　　1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

　　2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

　　3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

　　4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

　　5.负责宣传公司品牌及理念。

　　岗位要求:

　　1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

　　2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

　　3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

　　4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇20

　　1、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料，并进行投资、经济分析等工作；

　　2、密切关注市场交易状况，及时预警；

　　3、协助领导及时跟踪分析各类国际重大突发事件，提出操作建议；

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇21

　　岗位职责:

　　(1)负责营业部指定客户的日常投资咨询服务及维护工作,确保客户直接交易市场份额有效提升,增加客户佣金收入;

　　(2)负责营业部投资顾问业务的具体推广实施工作,增加服务佣金收入;

　　(3)负责营业部投资者教育工作的具体开展工作;

　　(4)负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作

　　(5)负责担任营业部组织的各种营销、服务活动的的'讲师工作;

　　(6)负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作;

　　(7)负责营业部指定客户个性化服务与总部协调、沟通并最终提供需求解决方案工作;

　　(8)负责营业部指派的新业务培训、推广工作;

　　(9)负责按照营业部整体要求,参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作;

　　(10)负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作;

　　(11)负责按照总部安排承担经纪业务系统日常投资咨询工作;

　　(12)负责定期参加总部举办的日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关的培训工作;

　　(13)负责及时汇总和总结营业部日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作,并及时向总部汇报。

　　任职要求:

　　(1)大学本科及以上学历;

　　(2)证券经纪业务客户服务、营销工作满2年时间;

　　(3)具有证券执业资格并通过《证券投资咨询分析》从业人员考试;

　　(4)具有一定的交流与沟通能力,有良好的客户服务意识。

　　(5)拥有一定客户基础和社会资源者优先。

　　证券投资顾问(岗位职责)

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇22

　　岗位职责:

　　1、开发高净值客户，与客户建立长期良好关系;

　　2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的资产配置方案，

　　3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托，资管，契基，pe，定增，海外对冲基金，移民等)

　　任职要求:

　　1、大学本科以上学历，金融、营销相关专业优先;

　　2、一年以上销售经验，有高端客户服务经验优先;

　　3、有金融机构、第三方理财，高尔夫，汽车销售，高端地产等机构从业背景优先;

　　4、具备良好的'语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇23

　　1、遵守国家相关法律法规和公司规章制度,具备良好的职业道德和敬业精神,无不良记录;

　　2、本科及以上学历,证券行业从业满二年;有1年以上证券咨询服务工作经验优先考虑;

　　3、熟悉证券市场的'运行规律,掌握多种研究分析方法,能独立撰写投资顾问建议报告;

　　4、具备良好口头表达能力、文字写作能力和沟通协作能力。

　　5、具备证券从业资格;

　　6、有证券客户资源或第三方理财的客户资源;

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇24

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇25

　　1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；

　　2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；

　　3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。

　　4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇26

　　1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的差异化服务，让客户资产保值增值；

　　2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；

　　3、负责维护渠道关系，推进渠道更深层次和创新业务的合作；

　　4、通过维护客户达到资产新增的要求

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇27

　　　　岗位职责:

　　1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

　　2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

　　3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

　　任职要求：

　　1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

　　2、拥有不断自我指导、自我激励的`良好心态，能够承受较大的销售压力；

　　3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

投资顾问工作职责_投资顾问工作内容 篇28

　　岗位职责:

　　1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。

　　2、根据客户的需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案;

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划;

　　4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的'开发以及金融产品营销等工作;

　　5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上学历;

　　2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

　　2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识;

　　3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

　　4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

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