理财顾问工作职责

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理财顾问工作职责-理财顾问是干什么的

理财顾问需要指导客户记录财务收支和资产负债账目对客户财务收支状况进行分析判断客户财务现状。以下是我精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面我就和大家分享来欣赏一下吧。理财顾问工作职责篇11、根据公司发放的银行中高端净值名单开拓目标市场根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务2、负责与客户进行业务联络和沟通维护客户关系3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞提供专业化的理财服务4、负责组织客户进行理财知识的系统培训5、负责公关活动的组织、策划和执行6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。理财顾问工作职责篇21、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系3、定期拜访客户了解金融理财需求并做好相关分析统计工作4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务5、执行公司营销宣传方案并定期向区域经理汇报6、收集竞争对手营销情况随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。理财顾问工作职责篇31、开发高净值客户根据客户需求为其配置高端理财产品2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道电话、转介绍、参加会展活动人脉资源3、持续跟进与服务与客户建立长期良好关系为客户不断提供专业的财富管理咨询服务4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。理财顾问工作职责篇41/3

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