北交所系列：机科股份，智能制造的隐形冠军，未来增长潜力几何？ 公司背景：背靠“国家队”的专精特新“小巨人” 机科股份 是中国机械科学研究院集团的控股企业，国务院国资委通过中国机械总...

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公司背景：背靠“国家队”的专精特新“小巨人”

机科股份是中国机械科学研究院集团的控股企业，国务院国资委通过中国机械总院间接持股44.07%，是典型的“国家队”科技企业。

公司深耕智能制造、智能环保、智慧医疗三大领域，以移动机器人（AGV/AMR）和气力输送装备为核心，提供智能输送系统及配套服务。

公司是工信部认证的“专精特新小巨人”、国家技术创新示范企业、科改示范企业；拥有150项专利（54项发明专利），参与30余项国家级科研项目（如863计划）；是中国移动机器人产业联盟副理事长单位，服务汽车、航天、新能源等战略行业。

财务亮点：稳增长背后的“硬实力”

1.2023年营收与利润双增，2024年承压

2023年，公司营收5.4亿元，同比增长3.71%，归母净利润0.41亿元，同比增长2.05%，连续多年保持稳健增长。

根据2024年业绩快报，公司2024年预计营收4.60亿元，同比下降14.95%，归母净利润0.11万元，同比下降77.88%，业绩承压。

2.毛利率与研发投入双高

综合毛利率稳定在23%以上，智能制造业务毛利率达25.55%。

2023年研发费用2086万元（占总收入4%），新增26项发明专利，研发人员占比67%，本科以上学历员工达76%。

3.成本控制优异

期间费用率逐年下降，管理费用率5%、销售费用率3%，财务费用率不足1%，凸显精细化运营能力。

行业机遇：万亿赛道下的政策红利

1.通用设备制造业爆发

2023年我国通用设备制造业利润总额达3428亿元，同比增长5.5%，受益于设备更新换代、智能制造升级需求，行业进入高速成长期。

2.三大领域智能化刚需

智能制造：政策推动“机器人+”应用，AGV/AMR市场年复合增速超20%。

智能环保：全国生活垃圾清运量2.44亿吨，污水处理量627亿立方米，气力垃圾收运系统需求激增。

智慧医疗：医院洁污物智能管理需求上升，政策支持医疗物资配送自动化。

2.政策加持

《“十四五”智能制造发展规划》明确智能装备国产化目标；北京市“新制造100”工程要求2025年制造业智能化全覆盖。

未来战略：纵向深耕+横向拓展

1.三大核心产品线

智能输送装备：AGV、RGV等，占比营收79%，瞄准汽车、新能源产业链。

智能检测装备：精密零部件在线检测，切入半导体、航天高端制造。

新能源装备：布局锂电、光伏设备，响应“双碳”战略。

2.新兴业务孵化

--工业母机、工业软件投入，打造“串珠成链”集成方案。

--智慧医疗领域开发全院物资管理平台，2024年营收预计增长19.87%。

风险提示

市场竞争：AGV赛道涌入新玩家，价格战或挤压毛利。

应收账款：2023年应收账款2.63亿元，占流动资产23.6%，需关注回款风险。

技术迭代：若研发滞后，或面临被替代压力。

结语：小而美的科技龙头，长期价值可期

机科股份凭借“国家队”背景、技术壁垒和行业红利，在智能制造领域占据独特优势。

短期看，政策驱动下业绩稳增；长期看，新能源、医疗等新赛道有望打开增长天花板。

对于追求稳健增长的投资者，机科股份或成北交所“隐形冠军”标的中的优选。

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