理财规划建议书模板

《理财规划全书》: 全面指导个人理财规划 #生活技巧# #理财投资建议# #理财书籍#

目录 声明及风险提示 ........................................................ 1 内容摘要 .............................................................. 3 第一部分 您的家庭财务状况分析 ....................................... 4 一、家庭成员基本资料 ................................................ 4 二、家庭资产负债表 .................................................. 4 三、家庭年度税后收支表 .............................................. 4 四、家庭财务比率表及相关分析......................................... 4 五、家庭财务结构分析 ................................................ 6 六、家庭总体财务状况评价 ............................................ 7 七、您当前理财的优劣势对比 .......................................... 7 第二部分 您的家庭理财目标 ........................................... 8 第三部分 理财规划建议书的前提假设 .................................... 8 第四部份 汉和理财规划建议 ............................................ 9 一、现金类资产储备计划 .............................................. 9 二、家庭风险保障规划 ................................................ 9 三、母亲医疗备用金准备 ............................................. 12 四、子女教育金规划 ................................................. 13 五、 住房规划 ...................................................... 14 六、养老规划 ....................................................... 14 七、其他规划 ....................................................... 16 八、规划建议总结 ................................................... 16 第五部分 我们的持续理财服务 ........................................ 18 第六部分 您的专属服务团队 .......................................... 19 第七部分 可投资金融产品参考 ......................................... 20 1 声明及风险提示 尊敬的袁女士： 您好！ 感谢您选择四川汉和理财顾问有限公司为您提供理财规划服务。汉和理财公司是 四川省第一家专业的第三方理财服务机构，不隶属于任何金融机构，具有最优的独立 性、公正性，为客户提供量身定制的理财规划服务。我们拥有国内金融领域的众多资 深专业人士和国内一流的金融理财师团队与顾问团队。非常荣幸能为您和您的家庭设 计一套家庭理财规划方案。对您给予我们的信任和支持，我们表示十分的感谢，并衷 心希望我们能长期保持优良的合作关系。 一、本理财方案的由来 本理财方案是根据您2011年3月4日所填写的资料，接受您的委托由我公司为您 量身定制的理财规划建议书。 作为专业的第三方理财服务机构，我们的职责是准确评估您的财务需求与生活目 标，并在此基础上为您提供专业的财务策划建议和长期的理财服务。本建议书能够协 助您全面了解自己的财务状况，明确财务需求及目标．并充分利用您财务资源，帮助 您建立保障，积累财富，满足您的需求，帮助您实现财务安全与财务自由。 二、关于本理财方案的保密声

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