个人理财规划调查和建议,问卷调查问卷模板

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个人理财规划调查和建议

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2.您在理财方面的主要目标是什么？

财务自由

购房置业

子女教育

退休养老

其他

4.您目前拥有的投资组合包括哪些？

股票

基金

房产

银行存款

其他

5.您对投资风险的接受程度如何？

低风险低收益

中等风险中等收益

高风险高收益

6.您对目前的理财规划是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

不满意

7.您希望获得哪方面的理财建议？

投资组合优化

税务规划

风险管理

财务规划

其他

8.您是否有预算消费和储蓄的习惯？

有

没有

9.您是否了解和关注财经市场的变化？

非常了解和关注

比较了解和关注

一般

不太了解和关注

不了解和关注

10.您认为哪种投资方式风险与收益平衡最好？

股票

债券

房地产

其他

11.您会寻求专业理财师的建议吗？

会

不会

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