理财规划策略中，保本型理财策略的目标是()。

发布时间：2025-11-23 19:02

个人理财目标的设定是理财规划师制定策略的关键 #生活技巧# #个人理财技巧# #理财规划师#

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第1题

具备较高风险承受能力的理财者，适合的投资策略是()。

A.保本型理财策略

B.高收益性理财策略

C.增长型理财策略

D.稳定型理财策略

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第2题

风险承受能力较低的理财者适合的投资策略是()。

A.高收益性理财策略

B.增长型理财策略

C.稳定型理财策略

D.保本型理财策略

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第3题

退休计划理财规划的指导原则有（）。

A.投资策略“基于中性接近激进型”

B.选择投资策略

C.调整退休生活支出结构

D.根据客户目标进行规划，确保客户利益最大化

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第4题

在执行和调整理财方案时,根据不同家庭形态的特点,理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一

般而言,理财师的以下建议正确的是().

Ⅰ年轻，经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型

Ⅱ理财规划师应该建议青年家庭以渐进式，积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型

Ⅲ中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合攻守兼备的理财规划策略

Ⅳ中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策略

Ⅴ老年家庭的特点决定了其防守型的理财规划策略

A．全部

B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

C．Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ

D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

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第5题

理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的（）。

A.可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型

B. 理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型

C. 中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略

D. 中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略

E. 老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略

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第6题

对于退休夫妇家庭，其合理的理财规划投资策略，下列说法中错误的是（)。A．理财基本原则和目标资产

对于退休夫妇家庭，其合理的理财规划投资策略，下列说法中错误的是()。

A．理财基本原则和目标资产的安全为第一位的因素

B．投资收益的目标是要能够保证大于通货膨胀使家庭资产免于被侵蚀

C．投资以收益最大化为主要目的

D．保守理财，平稳生活，实现健康、安心、富足的晚年

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第7题

在执行和调整理财方案时，根据不同家庭形态的特点，理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一

般而言，理财师的以下建议正确的是()。

Ⅰ．年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型

Ⅱ．理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型

Ⅲ．中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略

Ⅳ．老年家庭的特点决定了其防守型的理财规划策略

A．Ⅰ、Ⅳ

B．Ⅰ、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ

D．Ⅲ、Ⅳ

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第8题

个人理财规划中，要以客户家庭为核心。一般来说，中年家庭理财风险承受能力比较高，理财策划的核

心策略为主动进攻型。()

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第9题

根据不同家庭形态的特点，理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。下列叙述不正确的是（)。A．

根据不同家庭形态的特点，理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。下列叙述不正确的是()。

A．青年家庭适合进攻型理财规划的策略

B．青年家庭适合攻守兼备型的理财规划策略

C．中年家庭适合攻守兼备型的理财规划策略

D．老年家庭适合防守型的理财规划策略

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第10题

在理财规划步骤过程中，最有效率的排列顺序是（)。Ⅰ．目标Ⅱ．产品选择Ⅲ．执行Ⅳ．投资策略Ⅴ．跟进服务A．

在理财规划步骤过程中，最有效率的排列顺序是()。 Ⅰ．目标 Ⅱ．产品选择 Ⅲ．执行 Ⅳ．投资策略 Ⅴ．跟进服务

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D．Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ

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第11题

理财规划师在为老年家庭作理财规划时,核心理财规划策略是（)。A.攻守兼备型B.稳健型C.进攻型D.防

理财规划师在为老年家庭作理财规划时,核心理财规划策略是()。

A.攻守兼备型

B.稳健型

C.进攻型

D.防守型

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