韦伯咨询：2025年中国智能家居行业专题调研与深度分析报告

发布时间：2026-01-09 06:37

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21世纪以来，随着科技的不断进步和人们生活水平的提高，智能家居产业正逐渐成为现代生活的重要组成部分。

智能家居以其便捷、高效、舒适的特点，越来越受到消费者的青睐。回顾智能家居的发展历史，主要可以分为萌芽期、单品智能、场景互联、全面智能。

一、全球智能家居发展历程及阶段特征

（1）萌芽期(20世纪)：智能家居的萌芽可追溯至20世纪，西屋电气工程师发明Echo IV家庭智能中控主机，成为世界首个智能家居中控。

（2）单品智能阶段(2000-2013年)：进入21世纪，无线通信技术与总线系统的突破为智能家居注入新活力。

（3）场景互联阶段(2014-2019年):互联网、手机等企业开始搭建平台式的Link生态圈，设备厂家开始全面提及“全屋智能”概念。

（4）全面智能阶段(2019年至今)：5G+AloT的赋能全面革新智能家居产品形态；Matter协议标准化实现了设备的跨品牌互通、通信协议兼容，同时互联平台入场，设备企业全面支持多平台，生态融合(跨品牌兼容、云服务互通、协议兼容等)成为主流趋势。

图表1：1917-2025年全球智能家居发展历程回顾及重点阶段特征梳理

二、中国智能家居市场规模及细分赛道增长潜力

2023年，中国智能家居市场规模7558亿元，2020-2023年CAGR为13.7%。放眼全球市场，美国、中国、英国、日本、德国是当前全球智能家居最活跃的国家，亚太地区增速最快，中国未来3-5年有望实现翻倍增长。

图表2：2017-2023年中国智能家居市场规模及增速（亿元，%）

细分来看，智能家电、智能娱乐占据智能家居超80%的市场规模，其次是智能连接(756亿元)、智能安防(378亿元)、智能光感(227亿元)、智能能源管理(76亿元)。

图表3：智能家居分品类市场规模及占比（亿元，%）

智能家居6个细分行业处于不同发展阶段：

(1)智能能源管理处于萌芽期，因技术门槛高、多领域协同开发难度大，加之消费者认知不足、市场活力偏低，品牌入局受限，大规模渗透受阻；

(2)智能安防与智能光感处于成长期，技术持续改进且实用性提升，消费者认知度较高，行业整合降低市场门槛，新品牌大量涌现，市场潜力逐步激活；

(3)智能连接控制、智能家电、智能娱乐处于快速发展期，技术与产品成熟，性能品质稳定，消费者接受度高、需求场景成熟，品牌结构趋于完善，头部品牌占据市场，但仍存新用户开发空间。

图表4：智能家居全屋产品体系

三、智能家居产业链上下游各环节梳理

当物联网与人工智能的底层技术革新与数以亿计的消费场景交织，一条垂直整合产业链的崛起正重新定义居住边界。

从产业链的角度来看，智能家居涉及多个环节，包括上游的元器件供应、中游的终端产品制造和下游的市场渠道。

上游的智能芯片和5G通信模块等如同“神经元”,让设备具备感知与交互能力；中间的核心产品层通过操作系统与全屋系统方案完成功能集成，将零散的智能单品编织成主动服务的体验网络；而触达消费者的最后一公里，则需要依托地产前装市场与后装零售渠道的双向发力。

1、细分来看

（1）上游为基础支撑层，涵盖芯片/传感器等元器件、通信中间件及物联网等硬件和技术支撑；

（2）核心层聚焦产品与服务中枢，包括六大终端产品品类、全屋智能系统等终端系统及云计算等数字化能力；

（3）产业链下游为渠道分发与终端触达，分为专业集成(地产/家装B端)与零售端(电商/卖场C端),最终连接终端家庭用户。

图表5：智能家居产业链上下游各环节梳理

四、智能家居龙头企业、主要阵营及平台分析

智能家居终端产品包括智能家电、智能光感、智能娱乐、智能安防、智能连接控制、智能能源控制六大类，终端系统包括全屋智能方案和管理控制平台。

核心产业链主要玩家可以分为智能家居全生态链企业、单品硬件企业、传统家电企业、互联网企业四大类。

图表6：智能家居龙头企业、主要阵营及平台分析（一）

图表7：智能家居龙头企业、主要阵营及平台分析（二）

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