理财顾问岗位职责

发布时间：2024-11-26 07:10

对岗位职责有深入理解和提问的能力 #生活技巧# #工作学习技巧# #面试技巧培训#

相关职位简介

* 以下职位简介均为BOSS直聘BOSS发布，仅供参考

来源：湖南盛大金禧金融服务有限公司

理财顾问

岗位职责：1.做销售前先做教师。引导客户了解公司品牌以及产品，介绍公司发展历程及运作模式，帮助客户进行资产合理规划，尽心尽意解答客户咨询问题；2.时刻记住你是一名销售。用“教师”的身份和客户建立良好的关系，把握时机，积极向客户销售公司产品与服务；3.售后的服务不能忘。成交后的客户自行维护，维护的越好，客情服务做的越周到，客户就会给你介绍更多的客户，轻松出单，月月高薪。任职要求：1.我们需要你具备大专及以上学历，有一定的办公软件操作能力；2.客户就是老大，希望你具备足够的耐心.细心与用心去服务客户；3.平时需要与客户进行沟通，所以希望你能善于沟通表达，最好能讲一口流利的普通话；4.虽然工作轻松愉快，但也需要你有一定的抗压能力，积极的工作态度以及一颗上进的心。

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所需技能：销售专员、销售经理、销售主管、地推、新客户开发

来源：北广控股集团有限公司

理财顾问

岗位职责：1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；3.完成销售经理制定的业绩指标；4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。任职要求：1.本科或以上学历，营销.管理.金融等专业优先考虑；2.有金融行业销售工作经验者优先考虑；3.具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习有力强；4.具有良好的沟通和人际交往能力；诚实守信，为人谦虚.勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热。

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所需技能：销售经理、销售总监、团队经理、城市经理、销售VP、地产销售经理、置业顾问、课程顾问

来源：上海异势信息科技有限公司

理财顾问

职责描述：1.倾听客户投资咨询和意见，及时给出合理.有效反馈；2.定期回访客户，根据财富管理团队咨询给出专业建议；3.以专业.客观的角度，帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值；4.及时跟踪.维护重点客户；工作内容]：1.利用公司提供的优质客户通过微信.网络和电话的形式与客户沟通，了解客户的投资需求。2.协助客户开户和激活帐户3.积极拓展和开发客户，维护跟踪，反馈客户需求。[任职要求]：1.大专及以上学历，普通话标准，具有良好的沟通表达能力。2.热爱金融行业，有强烈的发展欲望。3.学习力，目标感强，敏锐的洞察力。4.有良好的情绪控制和承受压力的能力。5.欢迎优秀应届毕业生投递简历。课程和地产销售优先

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所需技能：金融、销售专员、网络销售、课程顾问、客户资源、TO C