私人银行理财顾问岗位职责（工作内容，是做什么的）

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私人银行理财顾问岗位职责

私人银行理财顾问 岗位职责来自 大唐盛世（青岛）家族办公室有限公司

薪资待遇：3000-10000+
六险一金，双休及法定节假日休息
工作职责：

1、分析客户的理财规划需求，为客户（企业、机构、上市公司、高净值客户）制订资产配置方案并向客户提供合理建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效高净值客户进行开发；

3、持续跟进与服务，不断为客户提供理财规划咨询；

4、参与各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

5、完成业绩考核指标。

任职要求：

1、大专及以上学历；

2、有金融行业工作及高端地产、高级会所销售经验；

3、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

4、敏锐快捷的市场反应能力，善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并有自己独到的见解；

5、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，持之以恒；

6、善于沟通，乐于与人打交道，具有较强的团队协作精神。

更新于 2024-07-01

感谢你看到我的求贤贴，我全日制硕士毕业后，在国有银行工作7年，从事私人银行，目前在五道集团担任城市总经理。我们是一个团结友爱互帮互助的集体，不同于考核残酷的其他机构，我们将给予充分的信任、全力的支持、优秀的资源、无限的晋升空间！欢迎加入我们，一起共创未来！

1、负责开发和维护高净值个人客户和机构客户；
2、熟悉资管产品知识与家庭财富规划，帮助高净值个人客户和机构客户配置适合的投资类产品及财税规划；
3、熟悉各类金融专业知识，包括对市场各类产品的理解及运用，资产组合能力；
4、2年以上银行、信托或其他金融机构高净值个人客户销售工作经验，有丰富的高净值客户资源；
5、较强的执行力和服务意识，较强的沟通能力。

更新于 2024-06-25

1.开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3.向客户推介信托计划、资管计划、阳光私募等理财产品，制定销售方案，完成销售目标，提供香港保险、海外移民、高端医疗等私人银行级服务；
4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
职位要求：
1.本科及以上学历，持有基金从业资格证书、AFP及以上证书，经济、金融、管理专业，职业素养优秀者可放宽专业限制；
2.熟悉金融、信托、基金业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4.喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验，有高净值客户的开发及服务经验；
7.具有良好的行业资源和客户资源；

更新于 2024-06-29

私人银行理财顾问 岗位职责来自 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部

私人银行理财顾问 岗位职责来自 天华君泽（北京）咨询管理有限公司

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