金融理财顾问岗位职责

发布时间：2024-11-26 07:10

初级金融顾问主要职责：理解和解释基本金融产品，提供投资建议。 #生活技巧# #个人理财技巧# #金融顾问#

相关职位简介

* 以下职位简介均为BOSS直聘BOSS发布，仅供参考

来源：山东阿牛智投资本管理有限公司上海分公司

金融理财顾问

岗位职责1.工作内容：公司提供优质客户资源，为客户提供专业的投资咨询服务，协助客户做好理财规划。2.工作方式：公司网络平台.企业微信线上沟通，无陌call，无陌拜。3.客户来源：无须开拓，客户来源于财经媒体等渠道。任职资格1.大专及以上学历，学信网可查，不限经验。2.热爱金融行业，喜欢销售工作，有赚钱欲望，勇于挑战高薪！！3.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；4.有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。晋升通道我们对应届毕业生优先考虑并重点往管理层培养1.纵向发展：营销储备干部→经理→总监→执行总经理2.横向发展（内聘形式）：分讲师.合规稽查..投资助理.财经编辑.宣传策划.网络推广.人力资源等管理岗位你的顾虑1.没接触过这个行业，怕做不好。公司新进员工，90%都没有做过。公司有专业的培训，愿意等待你的成长。2.压力太大，赚不到钱怎么办？公司成立24年，在上海是行业前3名，你的经理教你每一步，4500-6500的无责任底薪，给你提供基本的生活保障，无上限的提成比例让你带给整个家族荣誉！3.客户资源不需要自己开发，公司会给员工提供优质精准的客户资源。只要你想，有能力的，这里给你机会，没能力的这里有方法。只要你想，我们等的就是想成功的人！你来这里的路上要一个小时，这一个小时有可能改变你的命运！

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所需技能：电话销售、网络销售、证券、软件销售、金融、理财顾问

来源：深圳众禄金融控股股份有限公司

金融理财顾问

岗位职责：1.全面了解客户需求，进行综合分析，针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易，为个人客户提供解决方案，提供贴心的投资一体化服务；2.对于投资用户进行客情关系维护，对于已经赎回的用户进行挽回；3.收集.归类投资者咨询较多的问题交给产品运营；4.通过投资者的沟通.体验出网站.APP产品优化改进意见。岗位要求：1.普通话标准流利，语言表达能力较好；2.有客户工作经验者优先考虑；3.善于分析总结问题，抗压能力强；4.金融行业电销经验优先考虑；5.专科以及以上学历。

所需技能：基金产品

来源：华安证券股份有限公司宿州分公司

金融理财顾问

任职要求：1.大专以上学历；2.具有较强的沟通能力和客户开发能力；3.工作积极向上，有较强的再学习能力；4.能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；5.有金融从业经历或具有营销工作经验者优先；6.有基金.证券从业经验者优先。岗位职责：1.拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；2.开发.维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；3.收集.整理.归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户。

所需技能：固定收益、基金从业资格证、金融销售、基金销售、客户维护

来源：杭州源元信息科技有限公司

金融理财顾问

任职资格：1.男女不限，25-35周岁，身体健康，无不良嗜好，价值观优良，职业观成熟；对金融领域有一定认知和理解；2.大专学历以上，持有期货从业资格证者优先，无从业证书公司可提供平台进行考取；3.具有良好的协调沟通和组织能力，极强的企业荣誉感.责任感，以及相关个人形象和业务素养；4.具有良好的心理素质和应变分析能力，抗压能力和专业能力。岗位职责：1.为投资者提供商品期货入市.交易以及套保等全方位理财指导服务；2.遵守国家政策法规和企业规章制度，为客户在资本市场投机提供稳健可行的策略提醒；3.根据公司下达的目标，合理制定营销规划，并完成；4.负责营销和维护工作；负责处理好与当地监管机构的关系，落实辖区监管机构的监管要求；工作条件：1.工作场所位于：合肥市蜀山区新华国际广场C座1607室；

所需技能：销售专员、销售管培、网络销售、电话销售、同业业务、理财销售、金融销售、期货销售

来源：唯稀（北京）实业有限责任公司

金融理财顾问

岗位职责：1.负责维护公司客户.建立良好长期合作关系；2.负责向客户推介公司产品，制定销售方案，完成销售目标；3.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询；4.完成领导交办其他任务。任职要求：1.大专以上学历（若特别优秀，学历可放宽）；2.有金融公司的工作背景（优先）：3.有承压能力.以结果为导向的逻辑；4.良好的沟通能力.组织能力，能承担较大的工作压力；5.五官端正，思维敏捷，良好的人际沟通能力。

所需技能：理财规划师、基金、财富管理、金融

来源：植拓商务咨询有限公司西宁分公司

金融理财顾问

岗位职责：1.开拓及维护高净值客户.机构客户（金融机构.上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；2.通过与客户沟通，了解客户在家庭.机构在投资方面的需求；3.根据客户的资产规模.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；4.定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务.理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；5.按公司制度完成业绩考核指标。任职资格：1.大专及以上学历，金融.市场营销等专业优先；2.2年以上金融机构（银行.信托.证券.保险.基金公司等）或大型三方机构营销从业经历，具有一定行业资源.客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；3.对金融产品.投资理财业务有一定的基础，具有较强的学习能力；4.以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力.客户服务能力和产品营销能力。具体职级会根据人选工作背景及面试情况而定。入职缴纳五险一金+双休+法定节假日均休+完善的培训机制+良好的职场氛围

所需技能：大客户销售、基金从业资格证、固定收益、理财销售、金融销售、信托销售、基金销售

来源：中国人寿保险股份有限公司上海市浦东支公司

金融理财顾问

职位要求：（1）学历：大专及以上（2）有上进心，愿意做组织发展，有做主管的强烈意愿（3）无需相关工作经验，公司有较专业的培训（4）

所需技能：销售主管、面销、大客户销售、金融销售、团队建设能力、管理能力

来源：北京和合华鑫企业管理有限公司沈阳分公司

金融理财顾问

职责描述：1. 通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；2. 通过人脉拓展.商业合作.理财沙龙等方式，有效拓展新客户；3. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务。4. 组织各种高端理财沙龙和理财讲座等；5. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；任职要求：1. 大专及以上学历，金融行业工作3年以上，持有基金.保险.理财.期货.AFP.CFP等资格证书者优先；2. 品行端正，责任感强，有较强的沟通能力和抗压能力，有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；3. 有强烈加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；我们是正规金融机构，有着行业领先的薪资水平，专业的课程培训体系，五险一金，补充保险，海外旅游，节日福利，生日惊喜，带薪休假。

所需技能：五险一金、绩效奖金

来源：大连千海金黄金珠宝有限公司

金融理财顾问

岗位职责：1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；2.根据业务需求，负责收集.整理.分析相关客户群的信息资料；3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；4.根据业务要求，定期做好客户的回访.维护和再开发，主动.积极地为客户提供各类理财产品；5.负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。任职资格：1.精通金融专业知识，基金从业资格证或证券从业资格证2.了解基金行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；3.有基金或证券从业经验，了解客户的需求；4.自信.灵活.勤奋.热情.主动.诚实可靠；5.有锲而不舍的精神，有幽默感.责任心和感染力。有团队的可以谈，都自信点资产管理方向为主，业绩讲话，你敢说我敢谈

所需技能：销售经理、渠道销售、大客户销售、基金从业资格证、理财销售、金融销售、基金销售

来源：中国平安财产保险股份有限公司

金融理财顾问

职位要求：1.25岁周岁以上，男女不限，大专学历以上。2.有销售与管理经验优先。3.吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态。4.有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强。二.岗位职责：1.公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。2.销售广东发展银行的信用卡.车险和保险.信托.基金.证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。3.负责团队招聘与管理，带领团队完成销售目标。三.加入我司新人待遇及发展前景：1.底薪+高额佣金提成。最公平晋升发展平台。五天8小时工作制。2.享有意外保险.定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障.意外医疗.住院医疗.养老金等完善的福利待遇。3.贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

所需技能：理财、投资、信托产品

来源：中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司九堡营销服务部

金融理财顾问

工作内容：1.负责银行.保险金融业务咨询2.负责家庭财产保险规划3.兼顾团队发展，打造专业的综合金融团队4.为公司会员客户提供业务咨询投诉办理5.负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；6.负责参保客户的后续客户服务工作任职要求：要求有责任心，服从领导安排1.20-45岁大专（含）或以上学历；特别优秀者可适当放宽招聘条件。2.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，自信开朗,勤奋乐观，有上进心.责任心。3.有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度。4.勤奋踏实，善于学习，良好的理解.表达.沟通及管理能力。5.具有人力资源.师范.金融，策划.管理.保险.销售.医学.法律等行业，从事金融行业.有电话销售经验者优先。

所需技能：绩效奖金

来源：中美联泰大都会人寿保险有限公司浙江分公司

金融理财顾问

工作内容：负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户，以客户生意可持续发展为目标，通过专业能力和对客户敏感度的把握，深入挖掘客户需求；负责管理城市销售运营业务的数据收集.统计和分析工作，并通过数据和报表的分析，为公司提出建议和完善方案；公司网站.公众号等维护.分析.优化；通过产品运营策略带动用户核心指标，分析客户需求，针对不同类型客户，提供快速有效的高效服务和一对一顾客式服务，不断优化内容，帮助客户成长，实现客户价值；管理分析线上/线下业务数据，负责平台产品规则标准的落地宣导管理，对各项产品使用数据进行分析，解决业务流程的相关问题，处理用户反馈，推进产品优化，提升产品使用率协助业务团队进行市场推广和营销工作，为经营服务。岗位要求：年龄要求：23-42周岁；大专及以上学历，具有一年以上运营工作经验，有产品运营经验优先；具有良好的逻辑思维能力及总结能力，对数据敏感，熟悉office办公软件，数据表格精通，有一定的数据分析能力；沟通协作能力强，思维敏捷，能够准确把握产品优势和客户心理；耐心，执行力强，并具有良好的客户服务意识和团队合作意识；具备良好的营销企划及用户运营经验，有独立策划并成功执行的线上产品活动案例经验者优先

所需技能：五险

来源：北京凯联财富资产管理有限公司