我国冰箱行业：产销规模走势较为平稳 市场逐渐向高质量发展
2024-01-11 09:22
一、行业相关概述
根据观研报告网发布的《中国冰箱行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备，也是一种使食物或其他物品保持恒定低温状态的民用产品。冰箱分类多样。按用途分，冰箱可分为食品冷冻电冰箱、食品冷藏电冰箱、冷藏冷冻电冰箱等；按箱门结构分，可分为单门智能电冰箱、多门智能电冰箱等；按放置方式，可分为立式冰箱、卧式冰箱及台式冰箱；按外形不同，可分为单门冰箱、双门冰箱、三门冰箱、四门冰箱。
资料来源：观研天下整理
二、行业市场发展情况
1、家电市场发展情况
冰箱属于家电产业。作为日常生活的不可或缺之物，家电是消费市场的重要组成部分，也是一个万亿级的产业，一直处于促进信心、经济复苏、拉动消费的前沿。根据中国家用电器协会的数据显示，2022年我国家电行业主营业务收入达到1.75万亿元，同比增长1.1%；实现利润总额1418亿元，同比增长19.9%。
数据来源：观研天下整理
考虑到我国成熟家电品类渗透率较高，家电行业很难再全面高速增长，行业需求更多来自存量更新。而虽然近年来我国家电行业整体增速有所放缓，逐步由增量市场进入存量市场，但人们对美好生活的向往以及对高品质、智能化、绿色化等消费的升级需求并未减弱，消费升级中蕴藏着无限的市场可能。
2、冰箱市场发展情况
我国冰箱开始发展于上世纪50年代，后随着改革开放政策的推行，国内劳动力价格低廉、技术工人较多、市场空间广阔等资源禀赋优势逐渐凸显，冰箱产业得到了较大发展。经过几十年的发展变迁，现如今冰箱已经走入千家万户，成为家中生活必备品之一。数据显示，截至2021年，我国居民平均每百户年末电冰箱(柜)保有量已达103.9台，相较于 2013 年的 82.0 台增加 21.9 台，渗透率基本和发达国家持平。其中城镇居民平均每百户年末电冰箱（柜）拥有量从 2013 年的89.2 台增长至 2021 年的 104.2 台，农村居民平均每百户年末电冰箱（柜）拥有量从 2013年的 72.9 台增长至 2021 年的 103.5 台。
产量规模的走势较为平稳。在经历2016-2019年由于多个补贴政策的陆续结束和增量市场空间的日益饱和，我国冰箱市场下滑后，2020年以来通过内部结构的升级与调整，行业产量规模的走势较为平稳。数据显示，2022年我国家用电冰箱的总产量为8664.4万台。2023年1-11月我国家用电冰箱产量8815.4万台，同比增长14.5%；
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零售规模相对稳定。2022年虽然在疫情反复、供应链变动和经济增速下滑等不利因素的影响下，我国冰箱零售市场整体面临较大压力，需求释放受到一定限制，但整年零售规模相对稳定。根据数据显示，2022年我国冰箱市场的零售量为2988万台，零售额为926亿元。2023年1-7月冰箱市场整体规模微增,零售量额达2169万台、667亿元,分别同比增长1.5%、5.4%。
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新消费时代正在悄然兴起，健康已经成为冰箱行业发展的显著主线。随着我国经济已步入高质量发展阶段，人民生活水平逐渐提升，新消费时代正在悄然兴起；同时以及疫情的影响进一步突显了“健康”这一关键词，引发了人们对健康的不断关注。在这一背景下，冰箱作为存储场景的主要设备，健康已经成为冰箱行业发展的显著主线。此外随着生活水平的提高，对健康概念的认知不断加深，健康鲜储成为冰箱选购的不可或缺的要素之一。多方数据表明，2022年零售额占比超过30%的具有除菌、杀菌、净味等功能的健康冰箱，其占比未来将继续上升。
产业逐渐向高质量发展。受消费升级、囤货热等多方影响，大容积、高端化冰箱等产品对用户换新有着强吸引力。例如在后疫情时代，消费者对健康防护的意识显著提升，导致对囤货、精细化存储以及健康化存储需求更加迫切，使得冰箱的大容积升级成为行业的发展趋势。同时随着家居一体化和橱电一体化渗透率的提高，嵌入式冰箱已经成为产品迭代升级的主要方向，有望成为冰箱行业溢价突破点。在“双碳”大背景下，对冰箱的节能和减碳提出了更高的要求。此外拿万元以上高端冰箱来说，自2019年起，万元以上高端冰箱份额一路走高。截至2023年前43周，市场份额已提升至39%。从容积上看，500L+冰箱市场也呈现出稳健的增长态势，线下零售量占比由2020年一季度的28.3%增长至2022年一季度的43%，份额节节攀升。
冰箱的价格越来越高。近年随着冰箱的技术快速迭代和越来越智能化，使得冰箱的价格不断提升。数据显示，2018-2022年我国冰箱平均单价从4263.8元增长至5880.6元。而冰箱的价值在技术的发展下会变得越来预高，预计在未来价格将持续走高。
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三、行业市场竞争情况
目前我国冰箱行业已经发展成熟，行业集中度较高。数据显示，截至2021年我国冰箱行业的CR5市场占有率达到了60%以上。其中海尔市场份额最高，为17.9%；其次为美的和海信，市场份额分别为16.7%和14.7%。
数据来源：观研天下整理（WW）
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