高级理财顾问岗位职责（工作内容，是做什么的）

发布时间：2025-09-26 18:04

初级金融顾问主要负责简单的投资产品介绍，而高级顾问则提供全方位的财富管理。 #生活技巧# #个人理财技巧# #金融顾问#

工作职责：

1、拓展并服务高净值个人、机构、家庭客户；

2、深入了解客户需求，为客户提供专业的理财规划和资产配置建议；

3、为客户提供良好的售后服务，维护好与客户的信任关系；

4、完成公司下达的业务目标。

任职要求：

1、本科及以上学历，性格开朗；

2、具备较强的学习能力，对金融及财富管理行业有浓厚兴趣，愿意学习和挑战；

3、具备较好的沟通表达能力，事业心强，诚信正直，具有良好的职业操守和团队精神。

福利待遇：

1、正式员工享有国家法定假期，带薪年假（5-10天），此外还享有元臻特色福利假期如：福利假，生日假，六一儿童节假，三八妇女节假，婚假；

2、入职后的员工享有五险一金，年度体检，团建旅游；

3、晋升空间大，有清晰的职业发展路径，可以跨地区转岗升职，也可以做分支机构的开拓者。

发展路径：

投资顾问—高级投资顾问—资深投资顾问—副总裁—合伙人—高级合伙人—资深合伙人

行情震荡上行期，正是储备客户的*佳时期，欢迎加入元臻资产！

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