金融投资经理和投资理财顾问有什么区别

发布时间：2025-09-26 18:04

大额资金投资可咨询专业理财顾问。 #生活技巧# #理财规划技巧# #金融产品比较#

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、销售公司所涵盖的金融产品（包括信用卡，保险业务，证券业务，信托项目等，针对客户将产品整合）

2、大专以上学历,专业不限(金融/营销) 受过市场营销、产品知识等方面的培训。

3、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

4、有地区销售网络和销售关系。

5、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；

6、有良好的团队合作精神，有敬业精神；

7、具有独立的分析和解决问题的能力；

8、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

薪酬：

上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制，成长空间巨大，是我们的优势。

(薪酬：底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)