大消费行业周报：免费学前教育政策惠及母婴相关板块

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大消费行业周报：免费学前教育政策惠及母婴相关板块

　　1) 上周（8/4-8/8）大消费板块表现分化。纺织服饰、家用电器、美容护理、食品饮料、社会服务、商贸零售周涨跌幅分别为+4.23%、+2.37%、+1.70%、+0.63%、-0.11%、-0.38%。食品饮料、家用电器、纺织服饰、商贸零售、社会服务、美容护理各板块领涨的个股分别是 ST 西发（+16.28%）、顺成股份（+28.65%）、际华集团（+25.12%）、武商集团（+25.73%）、西域旅游（+21.64%）、可靠股份（+13.68%）；领跌的个股分别是阳光乳业（-13.54%）、极米科技（-4.95%）、安正时尚（-18.86%）、茂业商业（-18.55%）、西藏旅游（-14.01%）、芭薇股份（-4.13%）。

    　　2) 8 月5 日国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，推进学前教育普及普惠安全优质发展。8 月7 日国务院政策例行吹风会对相关政策情况进行了介绍。《意见》明确，从2025 年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对教育部门批准设立的民办幼儿园学前一年在园儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。对于因免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由财政对幼儿园给予补助，相关资金由中央和地方财政共同承担。此次《意见》及7 月28 日印发的《育儿补贴制度实施方案》均为促进生育和消费的政策组合拳，相关政策的落地或将有助于延缓人口周期的下降趋势。

    　　建议关注教育、乳制品、母婴用品等相关板块。

    　　3) 8 月6 日晚，大疆携ROMO 系列扫地机器人入局清洁电器赛道。ROMO 系列搭载无人机级三激光雷达与双目视觉避障系统，避障能力达到毫米级,配备25000Pa 的吸力以及圆形双拖布搭配柔性双机械臂系统，清洁能力出色。大疆的入局为市场注入新活力，也加剧了行业竞争，但短期来看传统玩家在行业竞争中优势依旧稳固。技术层面，传统玩家长期深耕清洁电器核心技术，在清洁系统优化、路径规划算法升级等方面持续创新；成本方面，传统玩家经过多年发展，在原材料采购、生产制造环节具备规模优势，有效控制成本；渠道方面，传统玩家线上线下全渠道布局，能精准触达各类消费者。大疆作为新进入者，在营销推广、供应链磨合及渠道拓展上需投入大量资源，短期内难以撼动传统龙头地位。

    　　4) 8 月7 日“秋天的第一杯奶茶”再度引爆消费热潮，线下新茶饮需求集中释放。据美团外卖消息，今年“秋天第一杯奶茶”期间，全国预计有超过100 家茶饮品牌通过美团进行新品首发，至少25 万家饮品门店参加“秋天第一杯奶茶”新产品和爆款单品的发售活动。截至8 月7 日中午，茶百道产品销量及销售额环比增长均超过340%，全国近2000 家门店的销量涨幅超过500%，其中通过“真果+真茶+真奶”的融合创新产品“冰奶”系列销量近20 万杯；益禾堂推出轻乳茶新品，当日营业额环比上涨258%，日营业额破万门店超501 家。随着消费者健康意识的提升，现制茶饮品牌产品围绕低糖、零添加以及在消费者心智上具备健康理念的创新性原料如羽衣甘蓝、红菜头等展开，建议关注具备差异化创新产品开发能力以及具备供应链优势的现制茶饮企业。

    　　5) 风险提示：经济复苏不及预期、政策效果不及预期、行业竞争加剧等。

网址：大消费行业周报：免费学前教育政策惠及母婴相关板块 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1230619

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