金融理财师岗位职责

发布时间：2024-11-26 07:10

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相关职位简介

* 以下职位简介均为BOSS直聘BOSS发布，仅供参考

来源：平安国际智慧城市科技股份有限公司

金融理财师

岗位职责：1.负责开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户的维护，针对其需求，为客户提供投资建议并形成全球资产配置方案2.不断学习，提高自己的专业能力，为高净值客户提供更加专业的理财服务工作3.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议4.完成销售经理制定的销售目标任职资格：1.（海归最好）大专及以上学历（有较多高净值生态圈资源优先），特别优秀的人员可以放宽到大专。2.3年以上营销，保险.银行等理财产品从业经验优先3.良好的客户沟通能力，社交能力以及维护客户关系的能力4.敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力5.持续的学习不断挖掘自我潜力的能力6.强烈的服务意识和时间观念7.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，较强的合规意识

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所需技能：分析师、投资、理财

来源：挖财网络技术有限公司

金融理财师

岗位职责1.负责公司自媒体IP账号内容（文章/短视频/直播）的输出.出镜； 2.策划和运营泛财经栏目(财富管理/资产配置)； 3.配合业务，在账号内容中植入营销转化信息，帮助提升客户开发效率； 4.对于金融市场有深入的了解，熟悉国内外金融产品，有相关销售经验优先。任职要求1.大学本科以上学历，营销类和金融类专业优先考虑；2.具备2年以上销售相关工作经验，具有互联网.金融销售经验者优先；3.熟悉短视频.直播生态玩法，能独自完成泛财经相关的直播内容策划.现场直播及互动，具有金融理财知识.销售管理.等制式培训课程课程研发与授课能力；4.有视频直播经验者优先，普通话标准，感染力强，口才佳，具有良好的沟通能力；5.责任心强.有耐心.工作严谨，有良好的沟通能力和亲和力.具有团队协助精神。

所需技能：理财销售

来源：北京悦淘金信息技术有限公司

金融理财师

岗位职责1.负责向特定高净值人群做海外金融产品的配置；2.负责向客户提供全方位定制化的财富管理服务；3.通过电话.拜访.会议.论坛活动.社交活动等形式直接开发新客户群体；4.拓展各种有效市场营销渠道，丰富客户资源来源，增强工作效率；5.通过公司的系统培训，提升自身的财富管理服务水准；6.按时完成主管领导制定的业绩目标；7.能够对财富管理工作的开展提供建设性意见。任职要求1.25-35岁，金融专业大专以上学历，有AFP证书优先考虑。2.2年以上商业银行私人银行.保险公司.信托公司.证券公司.私募股权基金.第三方理财机构等金融类企业财富管理岗位工作经验，外资私人银行.招行私人银行.等投资顾问优先。

所需技能：大客户销售、海外投资、理财销售

来源：大唐财富投资管理有限公司

金融理财师

岗位职责（1）向高端客户推荐100万起投私募基金产品（2）完成公司对相应职级的业绩.新客等考核目标（3）有较强的自律精神，完成领导交代的日常工作任务，按时参会，外出请假等（4）具备稳定的拓客渠道和较丰富的客户资源任职资格（1）具备三方财富.银行.高尔夫等行业从业经历（2）专科或以上学历

所需技能：电话销售、大客户销售、基金从业资格证、固定收益、理财销售

来源：上海虎裕股权投资基金有限公司

金融理财师

岗位职责1.保持对股权投资的热情，对每一个公司独有的优质项目了如指掌，通过对项目特色的判断为项目甄选最合适的投资人。2.让客户悉知股权投资的本质，股权投资的收益结构，配置股权投资的重要性，了解股权投资是当下不可替代的高效益投资途径。3.使投资人了解公司的专业管理团队及企业文化，发行的项目在同领域的稀有性和优势，让投资人有投资需求时第一个想到“虎裕”。4.针对投资项目到期的存量客户定制投资计划，为其匹配最佳股权投资项目，给客户一个“回头”的理由，增强客户粘性。5.对公司已投项目如数家珍，实时追踪股权行业相关政策内容，主动学习行业最新动态知识，赢取客户信赖，增加公司价值。6.拓宽渠道社交资源，与企业客户定期沟通，了解客户需求，为客户提高投资收益，为公司实现高效执行力，建立良好的长期合作关系。任职要求1.20-38岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；2. 对销售工作有较高的热情；对股权投资感兴趣；3. 具有较强的学习能力和优秀的沟通能力；4. 反应敏捷.表达能力强，具有较强的沟通能力和交际技巧，具有亲和力；5. 有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度，有团队协作精神；6. 有基金.信托.三方财富管理公司等金融销售工作经验者优先。

所需技能：五险一金、绩效奖金

来源：陕西星辰博瑞网络科技有限公司

金融理财师

岗位职责：1.根据公司产品制定销售方案将公司产品的核心价值，推荐给潜在的客户；2.邀约意向客户面谈，并通过对客户资产规模.预期收益目标.风险承受能力等需求分析，给出适合客户的理财资产增值方案；3.促成签约，并协助客户售后服务；4.做好日常的客户统计和管理工作，定期对新老客户回访，特别是对潜在客户持续跟踪开发。岗位要求：1.大专以上学历男女不限，23周岁以上，外貌端正.普通话流利，且具备良好的人际交往能力者优先；2.从事过理财.银行.信托.证券.保险.电销等3-5年行业经验者优先；3.诚实守信.勤奋努力.谦虚向上，具备良好的职业道德团队精神和工作热情者优先；4.拥有广泛的人脉或客户资源，及销售渠道者，公司将破格录用；

所需技能：电话销售、渠道销售、面销、区块链

来源：大唐财富投资管理有限公司

金融理财师

职位描述1.信托.私募高净值客户开发，开拓及维护当地高端客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2.组织理财沙龙类市场活动，促进客户锁定及客户开发；3.辅导和培养业务团队，提升业务团队销售技能，带领团队达成目标。任职要求：1.具有一定的金融专业知识，了解国内外投资理财市场，有销售团队管理经验者优先；2.5年以上工作经验，有银行.保险.证券.高端房产.高端汽车.奢侈品.信托等销售工作经历者优先；3.熟悉当地市场，有高端客户资源者优先，特别优秀或资源丰富者可放宽以上条件；4.有AFP.CFP.CPB.证券.保险.基金.理财师等资格证书者优先；大唐优势：1.雄厚的股东（大唐国际发电股份有限公司（A股代码601991，H股代码00991，伦敦代码991）与中植企业集团有限公司）背景，让客户更加容易认可企业及产品；2.丰富的产品类型有利于财富管理师全方位的为客户提供理财建议；3.高于市场水平的销售佣金让您能够享受到工作带来的更加实际的收益；4.丰富多彩的员工活动让您感受到来自于公司的温暖；5.完善及多样化的培训体系让您不断提升自身价值。晋升通道：1.专业专家路线初级财富管理师—中级财富管理师—高级财富管理师—资深财富管理师—首席财富管理师2.销售管理路线财富管理师—财富管理部经理—财富中心总经理—分公司总经理—区域总经理—执行总裁

所需技能：区域经理、理财销售、大客户销售

来源：青岛万宝龙文体投资有限公司

金融理财师

职位描述岗位职责：1.全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；2.根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；3.基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度；任职资格：1.大学本科及以上学历，金融.经济或财经院校营销专业；2.具有一年以上的团队管理经验，曾任或现任银行个人理财部客户经理.证券公司经纪人.保险代理人等职位；3.具备良好个人职业形象.为人正直诚信，良好的发展人际关系的能力与表达能力，熟悉金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；4.具有金融机构.银行.信托.证券机构从业经验，对高薪有挑战欲望，能承受较强工作压力，善于人际交往和沟通；

所需技能：理财规划师

来源：东方证券股份有限公司青岛延吉路证券营业部

金融理财师

任职要求：1.本科及以上学历，金融财经类专业优先。2.身体健康，年龄40周岁以下。3.具有证券从业资格，且至少在试用期转正前通过基金从业（销售）资格考试。4.具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。5.具有一定的学习能力.营销能力与团队协作能力岗位职责：1.在公司制授权范围内进行客户开拓.产品销售等各项业务2.负责相关营销渠道开发和关系维护3.完成个人考核指标晋升通道：理财顾问助理.理财顾问.资深理财顾问.首席理财顾问

所需技能：渠道销售、理财销售、资深销售、基金从业资格证、金融销售、信托销售、基金销售、期货销售

来源：中广（天津）科技发展有限公司

金融理财师

岗位职责（1）通过公司提供的各种网络通迅工具或电话形式挖掘公司提供的意向客户;（2）负责为客户提供专业的证券资讯服务，传播证券知识；（3）与客户保持良好的联系，定期回访客户，做好与客户的沟通;（4）与部门同事一同协作，完成公司设定的目标任务。2.任职资格（1）大专或本科以上，毕业两年以上，金融相关工作经验，三项需同时具备；若工作经验5年以上者可适当放宽学历要求至高中以上；（2）对销售工作有较高的热情，擅长通过电话与客户进行沟通，具备积极的工作态度和快速学习的能力；积极乐观，对自己充满自信;（3）逻辑能力强，做事有人条理，具备较强的分析问题的能力和解决问题的能力，擅长沟通表达。年龄在20-30岁之间，有证券从业资格证优先。

所需技能：销售专员、销售经理、电话销售、网络销售

来源：北广控股集团有限公司

金融理财师

岗位职责： 1.针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户提供专业的资产管理咨询服务；2.负责高净值户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；3.定期进行客户回访,根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；4.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；5.通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全.稳健的基础上保值升值；6.完成上级领导安排的其他工作内容招聘要求：1.22岁以上，金融或相关专业，本科及以上学历；2.1年以上证券.银行.保险.信托.期货.投资公司（其中之一）工作经历者优先；3.具有扎实的经济.金融.投资等领域的相关理论知识；4.深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；5.善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；6.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，取得金融业专业资格认证者优先。

所需技能：理财规划师、财富管理、理财顾问、销售经理、面销、电话销售、固定收益